Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно ввиду отсутствия единства в настроениях за рубежом.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,30%, до 3023,96 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,19%, до 1236,1 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,94%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,53%).
Эмитенты
Лидеры роста: ВТБ (MCX:VTBR) (+5,36%), Магнит (MCX:MGNT) (+3,80%), Газпром (MCX:GAZP) (+2,50%), Полюс (+0,82%)
Акции ВТБ подскочили без очевидных фундаментальных причин.
Полюс в четверг сообщил о росте выручки в 3-м квартале по сравнению с предыдущим на 26%, а скорректированной чистой прибыли – на 59%, достигнув рекордной EBITDA за все время деятельности компании, выше 1 млрд долларов. Полюс также понизил прогноз по годовым общим денежным затратам до диапазона 375-425 долларов на унцию против предыдущей оценки 400-450 долларов. Тем не менее неспособность золота закрепиться выше 1900 долл/унц ограничивала оптимизм в акциях эмитента.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-1,99%), ао Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,55%), Мосбиржа (-1,39%), АЛРОСа (-0,63%)
Депозитарные расписки TCS Group в четверг достигли очередного исторического максимума 2366 руб, после чего скорректировались вниз. Согласно представленным финансовым результатам по МСФО, чистая прибыль группы в 3-м квартале выросла на 30% г/г, а общая выручка – на 12% г/г. Кроме того, менеджмент рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,25 доллара на одну гдр или акцию, а также улучшил прогноз по чистой прибыли до уровней, ожидавшихся до пандемии (не менее 42 млрд рублей).
АЛРОСа в четверг также скорректировалась, несмотря на сильные финансовые результаты по МСФО, которые свидетельствовали о росте выручки на 9% г/г при активном сокращении долговой нагрузки. При этом в СМИ появились сообщения о возможной выплате дивидендов за весь текущий год в размере 100% свободного денежного потока при высоких продажах в декабре и текущем уровне долга.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Лучше рынка вновь чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Статистика показала снижение числа первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе на 48 тыс, до 709 тыс (прогноз 740 тыс) – умеренно позитивно для экономики. Потребительская инфляция в октябре при этом замедлилась с 1,4% до 1,2% г/г (ожидалось +1,3%), умеренно негативный сигнал.
Покупатели во второй половине недели, после ралли в начале ноября, проявляют некоторую неуверенность, так как предыдущие драйверы краткосрочного роста (победа Байдена и новости в отношении вакцины) постепенно теряют актуальность. Сезон квартальных отчетностей также подходит к концу, и это означает, что рынкам в дальнейшем придется вновь опираться на стимулирующие меры и макроэкономические данные.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,8%, следуя за продажами в США. Инвесторы также лишились краткосрочных причин для покупок и вспомнили о сохранении сложной ситуации с коронавирусом. Статистика региона при этом показала ускорение темпов падения промышленного производства еврозоны в сентябре с 6,7% до 6,8% г/г (ожидалось -5,8%), в то время как ВВП Великобритании подскочил на 15,5% к/к, но упал на 9,6% г/г – в обоих случаях свидетельствовав об улучшениях по сравнению с предыдущим кварталом.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили темпы повышения и прибавляли порядка 1,5%. Котировки пытались закрепиться выше октябрьских максимумов (43,57 долл и 41,90 долл соответственно) в ожидании публикации в 19.00 мск отчета Минэнерго США, который, вероятно, покажет сокращение запасов как нефти, так и нефтепродуктов. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении спроса в текущем году и начале следующего, тем временем, были достаточно пессимистичными. В МЭА повысили прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года, а также предупредили, что вакцины против коронавируса в течение большей части следующего года будут оказывать не такой положительный эффект на рынок, как предполагают некоторые.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались устоять в плюсе и удержать поддержки 2980 и 1225 пунктов. Возможно, рынку удастся снять перекупленность периодом консолидации, а затем продолжить движение к августовским максимумам 3081 пункт и 1336 пунктов. Рассчитывать на подобный вариант на данный момент, однако, было бы достаточно оптимистично. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2950-3060 пунктов.
Общий настрой: На западных фондовых биржах в четверг преобладали коррекционные настроения и в основном проходила фиксация прибыли. Не оставляли попыток роста разве что цены на нефть – инвесторы надеются на сохранение текущих условий сделки ОПЕК+ в начале следующего года, а также сокращение запасов в США. На российском рынке участники в основном занимали выжидательную позицию – опасность масштабной нисходящей коррекции сохраняется, но, возможно, удастся обойтись не столь значительными потерями.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"