- Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3180-3200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3220 п.
- После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром.
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на российский фондовый рынок способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск.).
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.33%) и РТС (+1.86%) вновь завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.20%.
Локальный рынок акций с самого утра выглядел намного сильнее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Индексы МосБиржи и РТС открылись с заметным приростом, несмотря на утреннее падение нефтяных котировок. Под закрытие дневной торговой сессии фьючерсы на нефть начали дорожать, а индексы МосБиржи и РТС уверенно обновили свои среднесрочные максимумы. Таким образом, в них сформировались свежие технические сигналы в пользу дальнейшего роста.
Теперь рублевый индекс МосБиржи находится уже не так далеко от своего январского исторического максимума. До него осталось всего 1.2%. Впрочем, динамику отечественного фондового рынка все же более корректно оценивать, ориентируясь на долларовый индекс РТС. Он все еще очень далек и от уровня начала года и тем более от максимального исторического значения.
В чем же причина вчерашнего оптимизма на локальном рынке акций? Вероятно, он связан с известием о том, что в Конгрессе США начал продвигаться новый план по поддержке экономики. Время для этого пришло по мере того, как утихают политические страсти, связанные с состоявшимися за океаном президентскими выборами. Новое вливание ликвидности в экономику США поддержит цены на сырье и станет косвенным позитивом для отечественного фондового рынка. Возможно, свою благоприятную роль вчера сыграла и новость о скором начале массовой вакцинации от коронавируса в России.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной около 1 п. или менее 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне позитивной динамики индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4%.
Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +4.56%). Вчера эти бумаги ускорили свое месячное восходящее движение. Впрочем, такое ускорение на повышенных оборотах может быть признаком скорого завершения среднесрочной волны покупок. Интерес к этим бумагам подогрел недавно проведенный день инвестора эмитента, который дал богатую пищу для размышлений. В частности, десятилетняя стратегическая концепция «Норникеля» предполагает увеличение производства металлов более чем на 30% к 2030 году.
Если же возвращаться к ближайшим перспективам компании, то надо отметить, что итоги судебного разбирательства по поводу величины ущерба, связанного с крупным разливом дизельного топлива вблизи Норильска станут известны только в следующем году. Перенос этого вопроса на более поздний срок позволит «Норильскому никелю» выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2020 года. Они могут составить 623.35 руб. на акцию, или порядка 2.7% от их текущего биржевого курса.
Заметным событием во втором эшелоне стало резкое вечернее повышение стоимости бумаг OZON-адр (OZON RM, +4.07%). После неожиданно успешного IPO на бирже NASDAQ с одновременным листингом в России эти бумаги продолжают пользоваться спросом. Инвесторы и спекулянты делают ставку на то, что интернет-ритейлер продолжит агрессивный рост масштабов бизнеса и в какой-то момент станет прибыльным предприятием, не требующим все новых финансовых вливаний.
Низколиквидные акции РГС СК (RGSS RM, +39.95%) сильно подорожали на фоне известия о том, что совет директоров эмитента рекомендовал выплату промежуточных дивидендов из нераспределенной прибыли. Их размер может составить 0.025013777 руб. на акцию или около 16% от биржевой цены закрытия акций РГС СК во вторник.
Существенно слабее рынка закрылись бумаги Детский Мир (DSKY RM, -2.62%). Они корректировались после недавнего всплеска агрессивных покупок, связанных с сообщением о том, что компания Altus Capital планирует приобрести до 29.9% этих бумаг посредством оферты на выкуп по цене 160 руб. Вокруг этого сюжета нет полной ясности. Компания-эмитент заявила, что объявленный выкуп акций предварительно не обсуждался с ее менеджментом и советом директоров, а намерения Altus Capital в ее отношении неизвестны.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего роста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"