«Акции роста» стали одним из катализаторов недавнего ралли мировых фондовых рынков. Эмитенты этих бумаг обычно наращивают выручку и прибыль быстрее их «коллег». Как правило, данные компании сосредоточены в новых отраслях (например, высоких технологиях), предполагающих значительный потенциал роста бизнеса. Будучи включенными в долгосрочные портфели, акции роста могут предложить инвесторам отличную прибыль.
Можно выделить множество компаний (а также биржевых фондов), которые подойдут инвесторам, ориентированным на рост капитала. Сегодня мы обсудим два таких ETF.
1. ETFMG Prime Cyber Security ETF
- Стоимость: $62,84;
- Годовой диапазон торгов: $29,02-64,36;
- Дивидендная доходность: 1,03%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK) позволяет инвестировать в международные компании, предоставляющие решения в области кибербезопасности. К решениям относятся оборудование, программное обеспечение, а также консультационные и сопутствующие услуги. В настоящее время 76,4% бумаг в портфеле HACK принадлежат компаниям США. Следом идут предприятия Израиля (7,3%), Великобритании (3,9%), Японии (3,6%) и Канады (3,5%).
2020 ускорил цифровизацию многих аспектов нашей жизни. Однако чем больше информации проходит через глобальную паутину, тем выше активность мошенников и киберпреступников, а также уязвимость частных лиц и предприятий.
Согласно свежим данным:
«В 2020 году объем рынка кибербезопасности составил 156,24 миллиарда долларов ... ожидается, что к 2026 году он достигнет 352,25 миллиарда долларов с годовым темпом роста в 14,5%».
Таким образом, кибербезопасность стала важным «сектором роста». Порфтель HACK включает бумаги 60 компонентов индекса Prime Cyber Defense Index. С момента создания (в ноябре 2014 года) фонд нарастил стоимость активов до 2,3 миллиарда долларов.
Что касается подсекторов, то наибольшим весом обладает системное программное обеспечение (57,8%). Следом идут консультационные и прочие услуги в области информационных технологий (10,8%), прикладное программное обеспечение (9,1%), оборудование связи (8,6%), аэрокосмос и оборона (5,1%), а также другие направления. В 10 крупнейших активов инвестировано около 28% средств ETF.
Ключевыми вложениями являются поставщик ПО в области корпоративной безопасности и интернета вещей BlackBerry (NYSE:BB); технологический гигант Cisco (NASDAQ:CSCO), чьи предложения сосредоточены на обнаружении, анализе и устранении угроз; Palo Alto Networks (NYSE:PANW), предоставляющая платформу корпоративной кибербезопасности; Sumo Logic (NASDAQ:SUMO), предлагающая облачные службы ведения журналов событий и аналитики; а также ведущий поставщик контента Cloudflare (NYSE:NET).
Большинство предприятий понимает, что изощренные кибератаки на их сети и приложения — лишь вопрос времени. Таким образом, мы можем ожидать дальнейшего роста расходов на предотвращение атак, что окажет поддержку таким ETF, как HACK.
За последний год фонд вырос более чем на 40% и недавно обновил рекордный максимум. Потенциальное снижение до 57,5 долларов обеспечит более выгодную точку входа на рынок.
2. Global X Millennials Thematic ETF
- Стоимость: $41,11;
- Годовой диапазон торгов: $16,61-41,29;
- Дивидендная доходность: 0,28%;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
К миллениалам принято относить поколение, родившееся между 1981 и 2000 годами. Global X Millennials Thematic ETF (NASDAQ:MILN) инвестирует в предприятия, которые зарабатывают на потребительских привычках этой категории населения. Компании отбираются по нескольким критериям, включая данные о демографической структуре их потребителей.
В недавнем исследовании Вену Гарикапати из Технологического института Джорджии отмечается:
«В 2015 году поколение миллениалов (или поколение Y) стало крупнейшим сегментом населения Соединенных Штатов. Учитывая их растущее присутствие и влияние на рынке, а также среди экономически активного населения, неудивительно, что значительное внимание уделяется приоритетам миллениалов, их жизненным предпочтениям, экологическим ценностям, принятию новых технологий, деятельности, путешествиям и выбору жилья».
На данный момент MILN инвестирует в акции 81 компании из списка Indxx Millennials Thematic Index. Фонд был запущен в мае 2016 года, и в настоящее время его портфель оценивается примерно в 158 миллионов долларов.
В пятерку крупнейших активов фонда входят: торговая экосистема и поставщик решений обработки платежей Square (NYSE:SQ); платформа онлайн-платежей PayPal (NASDAQ:PYPL); Snap (NYSE:SNAP), владеющая социальной сетью Snapchat; транспортная компания Uber Technologies (NYSE:UBER, известная своим приложением вызова такси; а также сервис потокового аудио Spotify (NYSE:SPOT). В эти компании инвестировано около 20% капитала ETF.
За последние 12 месяцев MILN прибавил более 51% и 9 февраля достиг рекордного максимума. Учитывая недавний скачок цен, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ряду компонентов фонда. На этот ETF стоит обратить внимание тем участникам рынка, которые инвестируют с оглядкой на потребительские привычки и предпочтения миллениалов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.