Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от минимумов дня и отвоевали почти все утерянные позиции в том числе благодаря улучшению настроений на нефтяных биржах.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3414,72 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,53%, до 1453,54 пункта.
Рубль ослабевал в пределах 0,5% к доллару и евро, также отступив от минимумов дня. Пара доллар/рубль опустилась ниже 74 руб, а пара евро/рубль вернулась к 89,50 руб.
ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25% (вариант её снижения не рассматривался), подтвердив намерение постепенно переходить к нейтральной денежно-кредитной политике при условии стабилизации годовой инфляции около 4%. Прогноз по росту ВВП России в этом году регулятор оставил на уровне 3-4%, а по инфляции – повысил до 3,7-4,2%.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,38%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,88%).
Эмитенты
Лидеры роста: НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,40%), ПИК (MCX:PIKK) (+1,96%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,90%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,09%)
Роснефть в пятницу представила сильные финансовые результаты по МСФО за 2020 год, при этом в 4-м квартале компании удалось получить рекордную чистую прибыль в размере 324 млрд рублей благодаря эффекту от сделок по “Восток Ойл” и неденежных факторов. Полученная в 2020 году чистая прибыль, по словам Сечина, станет базой для дивидендов Роснефти.
Лидеры снижения: М. Видео (MCX:MVID) (-2,73%), ТГК-2 (-2,55%), En+ Group (MCX:ENPLDR) (-2,42%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,2%. Статистика показала неожиданное падение индекса потребительских настроений Университета Мичиган в феврале, по предварительной оценке, с 79 до 76,2 пункта (ожидалось 80,8 пункта).
Рынку в целом было сложно расти у очередных рекордных максимумов в том числе в преддверии продолжительных выходных. В понедельник торги на американских биржах проводиться не будут в связи с Днем президентов. На следующей неделе в целом стоит обратить повышенное внимание на данные по розничным продажам за январь, протоколы заседания ФРС и предварительные индексы деловой активности за февраль.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,5%. Предварительные данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал прошлого года оказались лучше ожиданий и показали увеличение экономики на 1% к/к при её сокращении на 7,8% г/г. За весь 2020 год ВВП рухнул на 9,9% - самыми быстрыми годовыми темпами за всё время расчета данных. На следующей неделе в регионе особый интерес представляют макроэкономические данные из еврозоны и Германии, а также отчетности ряда компаний горнодобывающего, авиационного и потребительского секторов.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру перешли к повышению и прибавляли порядка 0,5% после снижения ранее в течение дня. Рынок демонстрирует силу и остается выше поддержек 59,50 долл. и 56,50 долл. соответственно. Ближайшие сопротивления для цен расположены у 63,50 долл и 59 долл. С фундаментальной точки зрения подталкивать котировки выше может сохранение позитивных ожиданий в отношении мировой экономики, но в краткосрочной перспективе в условиях перекупленности инвесторы скорее будут искать поводы для фиксации прибыли.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу опускались ниже ключевых краткосрочных поддержек 3400 и 1425 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но к завершению дня стремились выйти в плюс. Краткосрочные перспективы рынка, таким образом, вновь смещаются в сторону более оптимистичных, но высокой определенности на биржах по-прежнему нет. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3360-3460 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу настроения были неоднозначными. Неожиданный выход в плюс нефтяных котировок оказал поддержку российскому рынку в конце торгов, заставив задуматься о возможности возвращения к восходящему движению. Сохранение санкционного давления, однако, так или иначе ограничивает оптимизм на отечественных биржах – в ближайшие недели новости о санкциях, в частности, могут прийти из ЕС. В понедельник торги на рынках Китая и США не будут проводиться в связи с праздниками, поэтому европейские площадки будут предоставлены сами себе.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"