Инвестиционная компания ARK Investment Management, возглавляемая известным и успешным инвестором Кэти Вуд, недавно привлекла внимание рынков, активно скупая в свой портфель биржевых инвестиционных фондов (ETF) акции свежеиспеченных публичных компаний.
Стоимость акций во всех пяти основных ETF под активным управлением ARK за 2020 год выросла более чем в два раза. Лидером роста стал фонд ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG), который за прошлый год взлетел в цене на 178%. Немного отстали от него ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW), который подорожал на 154%, и основной фонд ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK), выросший на 148%.
Несмотря на недавнее снижение (23 февраля ARK зафиксировала наибольший в своей семилетней истории чистый отток ресурсов), по всей видимости, это объединение ETF-фондов занимает выгодные позиции, чтобы продолжить свой взлет благодаря крупным вложениям в некоторые из самых инновационных, прорывных и вдохновляющих имен современного рынка.
Далее мы подробно рассмотрим три компании, акции которых стали крупной покупкой для ARK за последние недели, учитывая объем и стабильность приобретений Кэти Вуд.
Все цифры обновлены в соответствии с финансовой информацией, предоставленной регулятору компанией ARK 2 марта.
1. Teladoc
- Доля акций, принадлежащих ARK: 7,55%
- Фонды: ARKK, ARKW, ARKF, ARKG
- Вес: 4,69%
После того, как в 2020 году акции Teladoc (NYSE:TDOC) зафиксировали впечатляющий рост на 140%, в 2021 году они в какой-то момент подорожали еще на 54%, прежде чем произошла распродажа компаний, чьи паруса активно надувала пандемия COVID-19.
На завершении торгов во вторник курс акций TDOC составил $217,92, что приблизительно на 30% ниже их исторического максимума, равного $308,00 и зафиксированного 16 февраля. При текущей цене на акцию капитализация Teladoc (нью-йоркской компании-пионера телемедицины) составляет $32,5 млрд.
Первого марта два биржевых инвестиционных фонда компании ARK приобрели около 200 тыс. акций Teladoc. Фонд ARKK купил 111041 акций, а фонд ARKW – еще 88691 акций. В феврале ARK Invest приобрела приблизительно 1,057 млн акций TDOC.
Акции наибольшей в США компании в сфере телемедицины теперь занимают в портфеле ARK второе место, за последние дни рывком обогнав долю Square (NYSE:SQ) и Roku (NASDAQ:ROKU). Впереди остались лишь акции Tesla (NASDAQ:TSLA).
Согласно опубликованному 24 февраля Teladoc отчету, за четвертый квартал выручка компании составила $378,9 млн. Это на 145% больше, чем за четвертый квартал 2019 года. Резутат был обеспечен благодаря растущему спросу на ее виртуальную платформу для целей здравоохранения на фоне продолжающейся пандемии.
Компания Teladoc предоставляет программное обеспечение для телефонной связи и проведения телекоференций с целью обеспечения удаленной медицинской помощи по запросу. В четвертом квартале услугами этой компании воспользовались 2,96 млн раз, что на 139% выше, чем в последнем квартале 2019 года.
При этом доля обращений, не связанных с инфекционными заболеваниями, например, касательно болей в спине, давления, тревожности и депрессии, выросла до 75% против 50% годом ранее.
Даже несмотря на то, что в 2021 году выручка компании и число пользователей платформы не впечатляет инвесторов, мы полагаем, что Teladoc занимает выгодную позицию, чтобы остаться лидером в быстрорастущем секторе удаленных медицинских услуг.
2. Unity Software
- Доля акций, принадлежащих ARK: 2,05%
- Фонды: ARKK, ARKW
- Вес: 1,15%
Компания Unity Software (NYSE:U) предоставляет инструменты для создания видеоигр. Недавно курс акций этой компании пережил период нестабильности. С момента начала торгов в сентябре 2020 года, за прошлый год они подорожали на 195%. Однако с начала 2021 года их курс снизился почти на 30%.
На завершении торгов вторника акции Unity Software стоили $108,10, что на 38% ниже их исторического максимума $174,94, зафиксированного 23 декабря. При текущей цене за акцию капитализация разработчика ПО для видеоигр составляет $28.4 млрд.
Фонд ARK начал скупку этих акций после их падения в феврале, осуществив не менее 13 операций покупки за месяц. В целом компания ARK добавила в свой портфель 2,19 млн акций Unity Software, что составляет около 2% от их количества. В настоящее время акции Unity Software занимают 24 строчку в списке наибольших приобретений ARK.
В своем финансовом отчете за квартал, который стал вторым с начала торгов на бирже, 5 февраля Unity сообщила о резком росте выручки и доходов, но данные по продажам оказались значительно ниже прогнозов аналитиков.
За последние три месяца 2020 года базирующаяся в Сан-Франциско компания, зафиксировала убыток в размере $0,1 на акцию. В годовом исчислении выручка компании выросла на 39%, что указывает на растущий спрос на ее платформу для разработки видеоигр.
На 2021 год Unity планирует получить выручку в размере $960 млн, что на 24% выше выручки 2020 года и указывает на значительное замедление роста объемов продаж по сравнению с их ростом на 43% в 2020 году.
Однако акции Unity Software по-прежнему имеют инвестиционную привлекательность, в основном благодаря высокому спросу на ее платформу для создания видеоигр и цифрового контента.
3. DraftKings
- Доля акций, принадлежащих ARK: 0,51%
- Фонды: ARKW, ARKF
- Вес: 0,26%
За последние 12 месяцев курс акций DraftKings (NASDAQ:DKNG) существенно вырос благодаря тому, что меры по ограничению перемещения жителей, предназначенные для борьбы с распространением коронавируса, вызвали настоящий расцвет онлайн-ставок на спортивные соревнования.
С начала торгов на бирже (24 апреля 2020 года) с помощью процедуры SPAC (special purpose acquisition company) курс акций бостонской букмекерской конторы взлетел на впечатляющие 311%
Вчера акции DKNG зафиксировали новый исторический максимум $70,03, а на завершении торгов вторника они стоили $68,58, что соответствует капитализации платформы для приема ставок на спортивные соревнования на значении около $25,2 млрд.
В понедельник фонд ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) приобрел 173800 акций DKNG. За февраль фонды ETF, находящиеся под управлением ARK, совокупно купили 1,566 млн акций DraftKings. На данный момент акции DraftKings занимают 84 место в списке наибольших приобретений ARK, но, скорее всего, это название будет подниматься в данном рейтинге в ближайшие месяцы.
Свой отчет за четвертый квартал DraftKings опубликовали 26 февраля. Он показал, что американцы стали значительно активнее ставить на спортивные соревнования в интернете после того, как некоторые штаты легализовали букмекерские конторы, работающие онлайн.
Компания DraftKings в отчете сообщила, что в годичном исчислении ее выручка подскочила на 146% до $322 млн, превысив консенсус-прогноз ($233,2 млн).
Демонстрацией того, насколько хорошо идут дела компании, может быть среднее количество уникальных клиентов компании в годовом исчислении, которое выросло на 44% до 1,5 млн игроков. При этом средняя выручка за месяц с одного клиента повысилась на 55% до $65.
Отличные результаты за прошлый квартал позволяют предположить, что компания увеличит свой прогноз по выручке на 2021 год с $800 до $950 млн.
Компания продолжит следовать своим основным приоритетам, которые включают в себя активное внедрение в новые штаты при малейшей возможности, инвестирование в свои услуги и технологии для предоставления новых возможностей клиентам, а также вовлечение новых и сохранение существующих клиентов.