В начале этой недели котировки нефти Brent достигли нового 14-месячного максимума 71.82 доллара за баррель, однако впоследствии снизились на фоне укрепления доллара до локального внутринедельного минимума вблизи отметки 66.92. Несмотря на то, что цены на нефть вновь растут, вероятно, эту неделю они завершат на негативной территории, сохраняя в целом склонность к дальнейшему росту.
Поддержку ценам на нефть на этой неделе оказал ежемесячный отчет ОПЕК, в котором эксперты коалиции повысили прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году. Картель повысил прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 200 000 баррелей в день, а прогноз роста мировой экономики – на 0,3 процентного пункта до 5,1%, сославшись на новый пакет налогово-бюджетного стимулирования в США объемом 1,9 трлн долларов и "дальнейшее восстановление азиатских экономик". По мнению экономистов ОПЕК, "экономическая активность, вероятно, будет расти, а последствия пандемии – слабеть". Как считают в ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году вырастет на 4,9 млн баррелей в день по сравнению с прошлым годом.
На осторожном оптимизме ОПЕК+ 4 марта решила увеличить добычу на 150 000 баррелей в день (против прогноза экономистов +1,5 млн баррелей). Таким образом, суммарное сокращение добычи ОПЕК+ составляет 6,9 млн баррелей в день против более 9 млн баррелей в день в самый разгар кризиса на нефтяном рынке, когда фьючерсы на нефть рухнули ниже нулевой отметки.
Цены на нефть выросли на 80% с минимумов конца октября, и в последние недели ралли ускорилось, так как ОПЕК решила продлить основную часть ограничений на добычу.
Рост цен на нефть наблюдается также на фоне повышения спроса на бензин в США ввиду снятия противовирусных ограничений, тогда как запасы бензина падают ввиду перерыва в работе НПЗ после крупнейшего бурана в Техасе в середине февраля.
Теперь участники нефтяного рынка ждут публикации на следующей неделе ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (IEA), а сегодня они обратят внимание на публикацию (в 18:00 GMT) еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. После того, как в ноябре 2019 года их количество достигло 888 единиц, впоследствии число активных буровых установок в США стало снижаться, а в марте 2020 года темпы закрытия нефтяных буровых установок значительно ускорились из-за резкого снижения цен на нефть.
На позапрошлой неделе их число составило 403 единицы (против 309, 306, 299, 295, 287, 275 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Очередной рост, вероятно, окажет негативное влияние на нефтяные котировки, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде.
Фактически, динамика рынка нефти в данный момент будет определяться динамикой доллара и фондовых индексов, объёмами производства нефти в мире, а также информацией относительно ситуации с коронавирусом.
На момент написания данной статьи фьючерсы нефти марки Brent торговалась вблизи отметки 69.65, на 2.17 доллара ниже локального максимума 71.82 доллара за баррель, достигнутого в начале этой недели. На рынке нефти по-прежнему наблюдается бычий тренд.
Между тем, доллар растёт в пятницу, восстанавливая свои позиции после падения накануне, получая поддержку от растущей доходности американских гособлигаций. Сегодня она вновь выросла и достигла 1.611% (после падения в начале этой недели) против 0.500%, уровней августа 2020 года.
Индекс доллара DXY также, похоже, вырастет по итогам недели, несмотря на сильную волатильность и падение в предыдущие три дня. На момент написания данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 91.94, на 50 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Поддержку доллару оказывает более быстрое восстановление американской экономики и подписание Джо Байденом закона о помощи экономике в размере 1,9 триллиона долларов.
Внимание инвесторов сегодня также привлечет публикация статистики из США по динамике производственной инфляции и индексу потребительского доверия от Мичиганского университета (в 15:00 GMT). Ожидается, что данный индикатор выйдет за март со значением 78,5. Наблюдается тенденция к постепенному восстановлению роста показателя. Данные хуже прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде.
Данные лучше прогноза укрепят доллар.
Торговые рекомендации
Sell Stop 69.30. Stop-Loss 70.30. Take-Profit 67.72, 63.43, 61.50, 59.40, 57.39, 55.50, 53.30, 51.70
Buy Stop 70.30. Stop-Loss 69.30. Take-Profit 71.82, 75.50, 86.60