В минувшую среду Международное энергетическое агентство (IEA) представило отчет, в котором оно повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 г на 100 000 барр/день до 5,5 млн барр/день. Между тем, в IEA отметили, что мировое потребление бензина уже сформировало пик, а сокращение спроса в развитых странах будет важнее и значительнее, чем рост спроса в развивающихся странах. Согласно оценке IEA, запасы нефти в мировых хранилищах по-прежнему выше, чем год назад, в начале пандемии, обрушившей спрос. По данным IEA, к концу января запасы нефти в странах ОЭСР были на 110 млн баррелей выше уровня годовой давности, когда пандемия только начиналась.
Несмотря на длительные и масштабные сокращения добычи ОПЕК+ и прогнозы падения добычи в некоторых других странах, "запасы нефти (в хранилищах) выглядят высокими по сравнению с историческими уровнями", — говорится в отчете IEA.
Накануне котировки нефти находились под давлением сообщений в СМИ о приостановке использования вакцины AstraZeneca (LON:AZN) в некоторых европейских государствах. Даже если удастся вернуть доверие к препарату AstraZeneca, проблемы с вакцинацией продолжатся, в то время как число новых штаммов вируса растет, считают экономисты. Такие темпы вакцинации заставляют усомниться в быстром восстановлении европейской экономики и спроса на нефть.
Цены на нефть во вторник снизились, и в среду продолжили снижение после отчета IEA и публикации данных Минэнерго США. Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 6-12 марта выросли еще на 2,396 млн баррелей после роста на 13,798 млн баррелей неделей ранее, и теперь они на 6% превышают средний пятилетний уровень для этого времени года.
Укрепление доллара после прошедшего в среду заседания ФРС и падение фондовых индексов также наложили негативный отпечаток на котировки нефтяного рынка, и в итоге цены на нефть резко снизились в четверг, продемонстрировав снижение по итогам 5-й сессии кряду и опустившись до минимума закрытия более чем за 14 дней.
В минувший четверг цена на нефть марки WTI достигла отметки 58.23 долларов за баррель, минимума за последние 5 недель.
Несмотря на это, выше уровня поддержки 58.60 сохраняется позитивная динамика цены, и рост в зону выше отметки 61.00 доллара за баррель подтвердит восстановление бычьего тренда. Несмотря на текущее снижение, с начала года котировки нефти выросли на 30%.
Сегодня участники нефтяного рынка будут, как обычно, следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. После того, как в ноябре 2019 года их количество достигло 888 единиц, впоследствии число активных буровых установок в США стало снижаться, а в марте 2020 года темпы закрытия нефтяных буровых установок значительно ускорились из-за резкого снижения цен на нефть.
На позапрошлой неделе их число составило 402 единицы (против 403, 309, 305, 306, 299, 295, 287, 275 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Очередной рост, вероятно, окажет негативное влияние на нефтяные котировки, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде.
Фактически, динамика рынка нефти в данный момент будет определяться динамикой доллара и фондовых индексов, объёмами производства и запасов нефти в мире, а также информацией относительно ситуации с коронавирусом.
И все же, несмотря на снижение, нефть WTI торгуется в зоне бычьего рынка. Выше уровня сопротивления 60.92 актуальными вновь станут длинные позиции, а пробой уровня сопротивления 63.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике) укажет на полное восстановление долгосрочной позитивной динамики. После пробоя локального уровня сопротивления 68.00 целью станет отметка 70.00 долларов за баррель (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Уровни поддержки: 58.60, 55.50, 53.87, 50.90, 49.00, 46.50, 45.00, 41.90
Уровни сопротивления: 60.92, 63.75, 65.65, 68.00, 70.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 59.50. Stop-Loss 61.40. Take-Profit 58.60, 55.50, 53.87, 50.90, 49.00, 46.50, 45.00, 41.90
Buy Stop 61.40. Stop-Loss 59.50. Take-Profit 63.75, 65.65, 68.00, 70.00