Текущая неделя, кроме всего прочего, отмечена повышенной волатильностью на рынке нефти.
В минувшую среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на неделе 13-19 марта на 1,9 млн баррелей (запасы бензина увеличились на 200 000 баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,8 млн баррелей). Таким образом, запасы нефти в США выросли по итогам пяти недель подряд.
Тем не менее, участники нефтяного рынка проигнорировали этот негативный фактор для нефтяных котировок и сосредоточились на ситуации в Суэцком канале, где судно-контейнеровоз село на мель, приостановив транспортировку нефти. Как сообщили в Bloomberg, освободить канал, вероятно, удастся лишь в воскресенье или понедельник на пике прилива.
Участники нефтяного рынка также на какое-то время абстрагировались от информации о росте числа новых случаев COVID в ряде европейских стран и стран с развивающейся экономикой, таких как Индия и Бразилия, потребление нефти в которых является важным фактором для рынка нефти. Как сообщают Associated Press и BBC, в среду в Индии суточный прирост числа заболевших стал самым сильным в этом году, а Бразилия стала второй страной, где число смертей от коронавируса превысило 300 000.
Перспективы мировой экономики ухудшились, в том числе и по причине новой волны коронавируса, что может негативно отразиться и на перспективах нефтяного рынка.
Сегодня котировки нефти растут, однако, по итогам еще не закончившейся недели они остаются на негативной территории.
Между тем, доллар сохраняет позитивную динамику, получая поддержку от растущей доходности американских гособлигаций.
Вчера индекс доллара DXY вырос до нового локального максимума 92.94, что соответствует уровням ноября 2020 года. После снижения в начале недели, сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь растет и сейчас составляет 1,655% против 1.754%, локального многомесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 92.73, отступив со вчерашнего внутринедельного и локально максимума 92.94. В свою очередь, снижение доллара отражается в росте цен на сырьевые товары, в частности, нефть, которая котируется в долларах США.
Тем не менее, укрепление доллара продолжает набирать обороты. США лучше других справляются с пандемией коронавируса, судя по статистике прививочной кампании в стране. Вчера доллар получил поддержку после публикации данных, указавших на продолжение восстановления рынка труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю 13-20 марта упало до минимума с начала пандемии, составив 684 000 против 781 000 неделей ранее.
В четверг доллар также получил поддержку после того, как Джо Байден провёл первую пресс-конференцию в должности президента США. Байден пообещал рост ВВП на 6% и поставил цель за 100 дней президентства обеспечить население 200 млн доз вакцины.
Кроме сильной макроэкономической статистики из США, доллар также укрепляется на фоне нового витка ухудшения взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином.
Признаки восстановления экономики, ожидаемое повышение процентных ставок и ускорение инфляции провоцируют смещение спроса инвесторов в сторону доллара, который, кроме этого, также продолжает выполнять роль защитного актива на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран из-за коронавируса. Новые локдауны в Европе, которая является крупнейшим потребителем нефти, и в ключевых развивающихся странах, таких как Индия и Бразилия, повышают спрос на защитные активы и негативно отражаются на котировках нефти.
Сегодня участники нефтяного рынка будут, как обычно, следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. После того, как в ноябре 2019 года их количество достигло 888 единиц, впоследствии число активных буровых установок в США стало снижаться, а в марте 2020 года темпы закрытия нефтяных буровых установок значительно ускорились из-за резкого снижения цен на нефть.
На позапрошлой неделе их число составило 411 единиц (против 402, 403, 309, 305, 306, 299, 295, 287, 275 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Очередной рост, вероятно, окажет негативное влияние на нефтяные котировки, но, скорее всего, лишь в краткосрочном периоде. Фактически, динамика рынка нефти в данный момент будет определяться динамикой доллара и фондовых индексов, объёмами производства и запасов нефти в мире, а также информацией относительно ситуации с коронавирусом.
Торговые рекомендации
Sell Stop 61.90. Stop-Loss 64.60. Take-Profit 61.40, 60.40, 59.40, 57.39, 55.60, 54.70, 52.85, 51.07
Buy Stop 64.60. Stop-Loss 61.90. Take-Profit 67.72, 70.00, 71.82, 75.50, 86.60