Специалисты по финансовому планированию и экономисты обычно сходятся во мнении касательно того, что диверсификация активов позволяет снизить волатильность портфеля без рисков для доходности. Для большинства индивидуальных инвесторов эта концепция сводится к простому правилу: не кладите все яйца в одну корзину.
В этой рубрике мы регулярно представляем различные биржевые фонды (ETF), способные диверсифицировать вложения читателей. Сегодня мы остановимся на двух нишевых фондах.
1. Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
- Стоимость: $16,50;
- Годовой диапазон торгов: $3,75-20,84;
- Издержки инвестирования: 3,32%.
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (NYSE:BDRY) в настоящее время является единственным фондом фрахтовых фьючерсов, специализирующимся на сухих насыпных грузах. В среднем срок исполнения фрахтовых фьючерсов составляет три месяца.
При перевозке насыпных грузов чаще всего применяются суда следующих категорий:
- Крупнотоннажные суда грузоподъемностью в 180 000 тонн (в основном используются для перевозки железной руды на дальние расстояния);
- Танкеры класса «Панамакс» с дедвейтом в 75 000 тонн (считается «рабочей лошадкой» отрасли и в основном используется для транспортировки угля и зерна; могут проходить Панамский канал);
- Корабли класса «Супрамакс» грузоподъемностью в 55 000 тонн (наиболее универсальны, поскольку могут заходить в небольшие порты).
Изначально портфель фонда на 50% состоял из фрахтовых фьючерсов на крупнотоннажные суда, на 40% — из контрактов «Панамакс», а оставшиеся 10% приходились на контракты «Супрамакс». В декабре ETF проходит ежегодную ребалансировку. BDRY был запущен в марте 2018 года, а его активы оцениваются в 50,4 млн долларов.
Морские перевозки — важный сегмент транспортного сектора, а стоимость определяется балансом спроса и предложения. Торговля сырьевыми товарами (в первую очередь нефтью, железной рудой и углем) в значительной степени зависит от морских перевозок. Что касается стороны спроса, то главным пунктом назначения сухогрузов остается Китай.
Недавно тарифы на фрахт резко выросли, поскольку Суэцкий канал (через который проходит более 10% мирового товарооборота) был заблокирован 400-метровым судном Ever Given. Как отмечают СМИ:
«Судно водоизмещением 200 000 тонн, находящееся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine, является одним из крупнейших контейнеровозов в мире: его длина сопоставима с четырьмя футбольными полями, а само судно может перевозить около 20 000 контейнеров».
В результате сотни кораблей «застряли в пробке», ожидая своей очереди на проход 193-километрового канала.
Подобные инциденты, прерывающие цепочки поставок, ведут к повышению тарифов на фрахт. В результате за последние несколько дней BDRY также вырос более чем на 10%. За последний год фонд прибавил около 240% и на днях обновил 52-недельный максимум.
Блокировка Суэцкого канала стала форс-мажором, который удалось довольно оперативно разрешить. Следовательно, можно ожидать фиксации прибыли по BDRY. Также следует помнить, что это небольшой, нишевый и достаточно дорогой (с точки зрения комиссии) ETF. Однако фонд подойдет инвесторам, которые считают фундаментальную картину благоприятной для перевозки сухих грузов.
2. Emles Luxury Goods ETF
- Стоимость: $28,21;
- Годовой диапазон торгов: $24,92-29,05;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) инвестирует в компании, которые зарабатывают на предметах роскоши. Фонд дебютировал в ноябре 2020 года и сейчас управляет портфелем стоимостью 2,8 миллиона долларов.
Согласно прогнозам, «к 2027 году объем мирового рынка предметов роскоши вырастет с прошлогодних 257,26 до 352,84 млрд долларов США; среднегодовой темп роста в этот период составит 4,6%».
Исследования показывают, что компании, предлагающие предметы роскоши и соответствующие услуги, обращают все более пристальное внимание на два сегмента потребителей: хорошо зарабатывающих, но все еще небогатых людей, и более молодые слои населения, которые в будущем станут потребителями предметов роскоши.
В результате компании смогут предлагать товары и услуги с большей надбавкой.
LUXE инвестирует в бумаги 47 компонентов индекса Emles Global Luxury 50 Index. Список вложений возглавляют Volkswagen (OTC:VWAGY), Daimler (OTC:DDAIF), Apple (NASDAQ:AAPL), Diageo (NYSE:DEO) и Estee Lauder (NYSE:EL).
С начала 2021 года фонд прибавил примерно 3,5%. Он подойдет инвесторам, которые хотят вложить часть средств в довольно нишевое направление.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.