Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, удерживаясь от падения во многом благодаря высоким ценам на нефть.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3654,19 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,42%, до 1546,08 пункта.
Рубль к завершению основной сессии в РФ ослабевал в пределах 0,5% к доллару и немного укреплялся к евро, повторяя динамику валют на Форекс. Пара доллар/рубль стремилась к 74,50 руб, а пара евро/рубль находилась чуть ниже 90 руб.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,76%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,80%).
Эмитенты
Лидеры роста: Роснефть (MCX:ROSN) (+3,19%), банк “Санкт-Петербург” (+2,81%), ЛУКОЙЛ (+2,56%), Лента (MCX:LNTADR) др (+1,83%)
Лидеры снижения: гдр TCS Group (LON:TCSq) (-3,31%), Сбербанк ап (MCX:SBER_p) (-2,29%), ВТБ (MCX:VTBR) (-1,99%), гдр Mail.ru (-1,69%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 1-2%, на этот раз во главе с высокотехнологичным сектором. Данные по инфляции в стране за апрель оказались еще тревожнее прогнозов: базовый индекс потребительских цен подскочил на 3% г/г (ожидалось +2,3%), а основной индекс увеличился на 4,2% г/г (ожидалось +3,6%). Представитель ФРС Кладира в своем выступлении в среду подчеркнул, что инфляция должна замедлиться позже в этом году, но это не слишком успокоило рынки. Доходность 10-летних гособлигаций США стремилась к 1,7% и достигла максимума с конца апреля.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ вырос на 0,2% после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии. Инфляция в крупнейшей экономике еврозоны Германии в апреле была гораздо сдержаннее американской и, по окончательным данным, составила 2% г/г. Еврокомиссия при этом повысила прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2021 году (с 3,8% до 4,3%) и в 2022 году (с 3,8% до 4,4%). Промышленное производство еврозоны в марте выросло несколько меньше прогнозов (на 10,9% г/г и 0,7% м/м соответственно), но все же восстановилось по отношению к февральским показателям.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии ускорили повышение и прибавляли почти 2%. Минэнерго США в среду сообщило о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 427 тыс баррелей (ожидалось падение более чем на 2 млн баррелей) при снижении запасов нефтепродуктов примерно на 1,35 млн баррелей. В своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство в среду понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 270 тыс барр/день, до 5,4 млн барр/день, но сообщило об ожиданиях дефицита предложения на рынке, несмотря на постепенное наращивание нефтедобычи ОПЕК+. Кроме того, на биржах сохраняется неопределенность в отношении полного восстановления работоспособности американского трубопровода Colonial Pipeline.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, а в течение сессии почти закрыли образовавшиеся накануне гэпы с верхними границами 3675 и 1565 пунктов. Уклонение от риска на американских биржах мешало покупателям развернуться, но в целом на данный момент можно опасаться разве что развития коррекции в район 3600 и 1510 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) при ухудшении остальных внешних факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3600-3700 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в среду царили неоднозначные. Инфляционные данные в США оказались хуже прогнозов, что вызвало продажи американских активов, но почти не затронуло Европу. В четверг инвесторы оценят еще одну порцию инфляционной статистики из США в виде индекса цен производителей, темпы роста которого, вероятно, превысят 5% годовых. Российский рынок получает поддержку от нефти, которая пытается вернуться к майским пикам, но данный факт затрагивает в основном нефтегазовые акции. В остальном от более существенного падения биржи РФ по-прежнему сдерживают ожидания нормализации геополитической обстановки и встречи Путина и Байдена в июне.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"