🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

2 ETF для инвестирования в блокчейн и финтех

Опубликовано 07.06.2021, 15:27
INTU
-
NVDA
-
IBM
-
IXIC
-
BYON
-
SAP
-
FJTSY
-
PYPL
-
SQ
-
FINX
-
BTC/USD
-
BLCN
-
ETH/USD
-
ADYEY
-

Тенденция к цифровизации оказала существенное влияние на отрасль финансовых услуг. В результате финтех оказался в числе наиболее популярных инвестиционных направлений последних лет.

Согласно исследованию Томаса Филиппона из Школа бизнесы Нью-Йоркского университета имени Леонарда Штерна:

«Финтех включает цифровые инновации и инновационные бизнес-модели финансового сектора, основанные на базе высоких технологий. Подобные инновации способны произвести революцию в существующих отраслевых структурах и размыть границы отрасли. В качестве примеров можно привести криптовалюты и блокчейн, новые цифровые системы консалтинга и трейдинга, искусственный интеллект и машинное обучение, одноранговые системы кредитования, краудфандинг и мобильные платежные системы».

И небольшие стартапы, и крупные компании (включая банки, страховые компании и хедж-фонды) активно принимают участие в финтех-революции.

Иными словами, инвестиции в это направление растут. Например, эмитентами более трети кредитов, выдаваемых физическим лицам в США, являются «финтехи». Для понимания темпов роста: «В 2009 году финтех-стартапы привлекли венчурный капитал на 1,1 миллиард долларов. В 2020 году общий объем инвестиций достиг 44,1 миллиарда».

В сегодняшней статье представлены два биржевых фонда (ETF), которые подойдут широкому кругу читателей, желающих разбавить долгосрочные портфели тематическими финтех-фондами.

1. Global X FinTech ETF

  • Стоимость: $45,30;
  • Годовой диапазон торгов: $31,75-52,87;
  • Издержки инвестирования: 0,68%.

Global X FinTech ETF (NASDAQ:FINX) позволяет вкладывать средства в компании сегмента финансовых технологий, которые, как правило, предлагают мобильные и цифровые решения для обработки цифровых платежей, страхования, инвестирования, привлечения средств и стороннего кредитования. Фонд был запущен в сентябре 2016 года.

FINX – недельный таймфрейм

Портфель FINX собран из акций 39 компонентов индекса Indxx Global FinTech. В разбивке по секторам капитал распределен между информационными технологиями (82,1%), финансами (9,2%), промышленностью (4,7%) и услугами связи (4%).

55,4% акций «родом» из США. Следом идут предприятия Бразилии (8,5%), Австралии (7,5%), Нидерландов (6,4%) и Новой Зеландии (4,9%).

В десятку крупнейших активов инвестировано 55% чистых активов, составляющих 1,21 миллиарда долларов. Список возглавляют платформа электронных платежей Square (NYSE:SQ); поставщик программного обеспечения для управления бизнесом и финансами Intuit (NASDAQ:INTU); нидерландская компания Adyen (OTC:ADYEY), предоставляющая решения для мобильных-, онлайн-платежей и оплаты с терминалов; а также платформа PayPal (NASDAQ:PYPL).

Хотя с начала года фонд снизился примерно на 3%, прирост за последние 52 недели составил более 36%. После достижения рекордно максимума в середине февраля компоненты FINX оказались под давлением. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущую просадку как возможность для покупки.

2. Siren NASDAQ NexGen Economy ETF

  • Стоимость: $47,98;
  • Годовой диапазон торгов: $26,28-53,31;
  • Дивидендная доходность: 0,57%;
  • Издержки инвестирования: 0,68%.

Следующий фонд нашего списка в лице Siren NASDAQ NexGen Economy ETF (NASDAQ:BLCN) работает с компаниями, которые занимаются разработкой или использованием блокчейн-технологий. International Business Machines (NYSE:IBM) определяет блокчейн как «распределенный неизменяемый реестр для записи транзакций, учета перемещений активов и выстраивания доверительных отношений».

BLCN – недельный таймфрейм

Большинство инвесторов знакомы с блокчейном как с технологией, лежащей в основе многих криптовалют, включая биткоин и эфир . Учитывая интерес к цифровым валютам, предприятия, которые инвестируют в блокчейн или работают с этой технологией, также привлекают внимание сообщества.

Согласно MarketsandMarket:

«К 2025 году объем глобального рынка блокчейна вырастет с 3,0 (по состоянию на 2020 год) до 39,7 млрд долларов США при впечатляющем среднегодовом темпе роста (CAGR) в 67,3%».

Сейчас BLCN инвестирует в акции 75 представителей индекса NASDAQ Blockchain Economy. Фонд дебютировал в январе 2018 года, и более половины активов расположены в США. Далее идут компании Китая (13,23%), Японии (12,18%), Германии (4,13%) и Канады (2,27%).

В разбивке по секторам лидируют высокие технологии (41,33%), финансы (35,80%) и коммуникации (10,92%). В топ-10 бумаг вложено более 17% чистых активов BLCN, которые оцениваются примерно в 315 миллионов долларов.

Список возглавляют онлайн-ритейлер Overstock.com (NASDAQ:OSTK), технологический гигант International Business Machines; немецкий поставщик корпоративного программного обеспечения SAP (NYSE:SAP); один из лидеров рынка микроэлектроники NVIDIA (NASDAQ:NVDA); и японский поставщик ИТ-продукции Fujitsu (OTC:FJTSY).

С начала года BLCN вырос примерно на 17,74%, а рекордный максимум был зафиксирован в середине марта. За последний год фонд прибавил более 72%. Долгосрочные инвесторы, которые верят в будущее блокчейна и его роль в обеспечении транзакций, могут рассмотреть возможность покупки акций фонда в случае просадки к 45 долларам.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)