После негативного открытия российский рынок акций вчера довольно быстро перешел к росту на фоне улучшения внешнего фона. По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 0,5%.
Наблюдался подъем акций Сбербанка (MCX:SBER) (+0,9%) и Норникеля (MCX:GMKN) (+1,2%), что говорит о наличии спроса на российские акции со стороны нерезидентов. Эти две бумаги стоит спекулятивно подбирать: Сбер оттолкнулся от поддержки 303 руб. и имеет хорошие шансы сходить к ближайшей цели 312 руб., а акции ГМК пробили сопротивление 25 тыс. руб., что должно ускорить их рост при позитивном внешнем фоне.
Пока последний говорит о нейтральном открытии рынка: американские фьючерсы находятся в районе вчерашнего закрытия, без единой тенденции торгуются металлы, нефть стоит чуть выше 75 долларов за баррель.
Сегодня день будет насыщен на события. Прежде всего, ждем данных по инфляции в США за июнь, которые могут сформировать тренд фондовых рынков до конца недели.
В ежемесячном обзоре МЭА попытаемся понять, насколько последняя волна пандемии изменит ожидания спроса и предложения на рынке нефти, а также насколько велики риски недостижения ОПЕК+ соглашения в связи с демаршем ОАЭ.
Наконец, сегодня последние день торгуются с дивидендами Газпром (MCX:GAZP), АФК Система (MCX:AFKS) и ВТБ (MCX:VTBR). По первым двум бумагам однозначно можно рекомендовать переходить через отсечку, дивидендный гэп они обещают закрыть быстро.
Сегодня стартует сезон отчетностей в США. Позитивные данные могут привести к росту рынка, но на долгосрочную поддержку фондовых активов от сезона отчетностей рассчитывать не стоит, позитив уже во многом заложен в котировки.
Правда, западные СМИ вновь начинают истерить по поводу «Северного потока-2» в преддверии встречи Бадена и Меркель. Но вряд ли это изменит позицию германского канцлера, хотя на какие-то уступки, например, оказание помощи Украине, она может пойти. Однако уже нет сомнений, что газопровод будет вот-вот достроен, объем заполненности европейских газохранилищ низок, а цены на газ высоки. Эти факторы продолжат позитивно действовать на Газпром.
Продолжился рост бумаг черных металлургов. Они локально перепроданы, наблюдается формирование очередной волны роста цен на сырьевые ресурсы, и очень хочется подобрать прежде всего Северсталь (MCX:CHMF) и НЛМК (MCX:NLMK). Однако покупки стоит сопровождать короткими стопами, бумаги сектора в последнее время торгуются очень волатильно.
С еще большей осторожностью смотрим на нефтянку, хотя в Роснефти (MCX:ROSN) прослеживаются признаки начала волны среднесрочного роста.
На улучшении внешнего фона вчера отыграл часть потерь первой половины дня рубль. Однако в целом на российскую валюту мы смотрим негативно, при появлении мало-мальски весомого негатива рубль вновь пойдет вниз. Серьезный рост курса рубля невозможен из-за бюджетного правила, а все действия монетарных властей будут лишь сдерживать девальвацию.
Пока же пара доллар-рубль проторговывает сопротивление 74,6. Сегодня ждем, что пара будет торговаться в диапазоне 74-74,8.