Сегодня мировые и американские фондовые индексы вновь снижаются, а доллар укрепляется. Так инвесторы отреагировали на публикацию в минувшую среду протоколов июльского заседания ФРС. Хотя в рядах руководства ФРС нет единого мнения относительно решения о начале сворачивания программы покупки активов, неоднозначная позиция регулятора разочаровала инвесторов. Часть руководителей ФРС, как следует из протоколов, считают, что начинать сворачивание стимулов сейчас ещё слишком рано, как минимум, до весны 2022 года, другие же из них высказываются в пользу начала сокращения программы уже до конца этого года.
Помимо протоколов ФРС США, на фондовые индексы оказывают давление высокие темпы распространения штамма коронавируса «дельта». Так, по данным Министерства здравоохранения США, число новых случаев заражения в стране уже приближается к показателям начала года, давно перевалив за отметку 100 000 новых заразившихся в день.
В краткосрочной перспективе новый штамм коронавируса может негативно отразиться на росте занятости и на потребительском спросе.
Снижение фондовых индексов происходит на фоне падения котировок сырьевых товаров, которые, в свою очередь, также снижаются из-за угроз новых локдаунов в разных регионах мира, что повлечет за собой падение спроса на нефть и нефтепродукты, и на фоне укрепления доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из 6 основных валют, вырос с начала этой недели уже на 1,22%, превысив мартовские локальные максимумы вблизи отметки 93.47. На текущих уровнях индекс DXY не был с середины ноября 2020 года.
Позитивная статистика по заявкам на пособие по безработице в США, опубликованная в четверг, оказывает дополнительную поддержку доллару. Согласно представленным Минтруда США еженедельным данным, число первичных заявок за неделю на 13 августа снизилось с 377 тыс до 348 тыс, что значительно лучше прогноза 363 тыс. Это самый позитивный показатель с начала пандемии в марте 2020 года, который говорит о продолжающемся восстановлении американского рынка труда, и это, в свою очередь, усиливает ожидания скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС.
Между тем, котировки нефти достигли на этой неделе новых 13-недельных минимумов. Так, фьючерсы на нефть марки Brent снижались в четверг до отметки 65.23 долларов за баррель. Сегодня в начале европейской сессии они торгуются в зоне достигнутых вчера минимумов, вблизи отметки 65.95, проявляя склонность к дальнейшему снижению.
В то же время, вблизи ключевого уровня поддержки и отметок 64.00, 65.00 долларов за баррель нефти Brent возможна стабилизация цены с вероятностью последующего отскока. Как-никак, опубликованный в минувшую среду еженедельный отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США указал на очередное падение запасов в нефтехранилищах страны (на -3,234 млн баррелей), а это – позитивный фактор для нефтяных цен.
В ходе сегодняшней американской торговой сессии не ожидается большого количества макроэкономических публикаций. Вероятно, общий тон настроений инвесторов останется прежним. В то же время, в конце недели возможно некоторое ослабление доллара ввиду склонности некоторых инвесторов к фиксации прибыли в длинных позициях по нему.
Участники нефтяного рынка обратят также внимание на публикацию в (в 17:00 GMT) отчёта по нефтяным платформам от нефтесервисной компании Baker Hughes. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 397 единиц (против 387, 385, 387, 380, 378, 376, 372, 365, 359, 356, 352, 344 в предыдущие отчетные периоды).
Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, хотя и будет иметь краткосрочный характер.
Торговые рекомендации
Brent: Sell Stop 64.90. Stop-Loss 67.30. Take-Profit 64.40, 62.90, 59.80, 53.80
Buy Stop 67.30. Stop-Loss 64.90. Take-Profit 68.00, 69.00, 70.85, 75.15, 77.50