Сентябрь уже на пороге, а значит, миллионам детей и подростков предстоит вернуться в учебные заведения. При этом по планете продолжает шествовать коронавирус, и организация учебного процесса в различных юрисдикциях будет существенно различаться.
Однако одна общая черта все же будет: родителей ждут серьезные расходы. Согласно недавнему исследованию Deloitte, объем рынка школьного образования в США достигнет 32,5 млрд долларов, а средние расходы на одного ребенка в годовом отношении возрастут на 16% до 612 долларов.
В материале выделяются три основных сегмента расходов:
- Технологические продукты: ожидаемый прирост продаж составляет 37%;
- Традиционные продукты: ожидаемый прирост продаж составляет 2%;
- Товары, особенно актуальные в период пандемии (например, средства личной гигиены): ожидаемый прирост продаж составляет 42%.
Deloitte также подчеркивает:
«Высокотехнологичные продукты для сегмента школьного образования в основном продаются через интернет-магазины. Что касается традиционного сегмента, то в нем по-прежнему лидируют магазины смешанного ассортимента; в то же время растет популярность дискаунтеров».
В этом контексте мы обсудим два биржевых фонда (ETF), которые помогут инвесторам заработать на растущих расходах в период школьного сезона.
1. ProShares Online Retail ETF
- Стоимость: $69,67;
- Годовой диапазон торгов: $59,36-93,45;
- Издержки инвестирования: 0,58%.
Согласно отчету Бюро переписи населения США от 19 августа:
«Оценка объема розничных продаж посредством каналов электронной коммерции в США за второй квартал 2021 года с поправкой на сезонные колебания, но без учета изменений цен, составила 222,5 миллиарда долларов, что на 3,3% (±0,7%) больше показателя первого квартала 2021 года».
Более детальный анализ данных показывает, что примерно 1 доллар из каждых 5 долларов, потраченных на розничные покупки, приходится на онлайн-сегмент.
ProShares Online Retail ETF (NYSE:ONLN) позволяет инвестировать в ритейлеров, которые генерируют подавляющую долю выручки за счет продажи через интернет или другие каналы, не связанные с физическими магазинами. Фонд дебютировал в июле 2018 года.
Портфель ONLN включает бумаги 25 представителей индекса Proshares Online Retail. 74,44% активов «родом» из США (74,44%); следом идут предприятия Китая (21,68%), Аргентины (1,48%), Израиля (1,22%) и Великобритании (1,18%). В десятку крупнейших вложений инвестировано около 65% средств, составляющих 1,1 миллиард долларов.
Доля гигантов электронной коммерции Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alibaba (NYSE:BABA) составляет 23,12% и 13,56% соответственно. Другими словами, колебания их акций способны оказать серьезное влияние на динамику ONLN (по крайней мере, в краткосрочной перспективе). В число крупнейших активов также входят онлайн-аукцион и торговая площадка eBay (NASDAQ:EBAY) и Etsy (NASDAQ:ETSY); интернет-магазин товаров для домашних животных Chewy (NYSE:CHWY); и сервис доставки еды DoorDash (NYSE:DASH).
За последние 12 месяцев фонд прибавил 2,5%, однако с января он просел почти на 8%. В середине февраля ONLN достиг рекордного пика в $93,45 и с тех пор потерял около 25% стоимости.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 54,46 и 7,73. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке фонда на возможной просадке к 60 долларам.
2. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
- Стоимость: $51,11;
- Годовой диапазон торгов: $32,91-51,22;
- Дивидендная доходность: 0,18%;
- Издержки инвестирования: 0,6%.
Тенденция к цифровизации мировой экономики повысила важность обеспечения безопасности компаний и их клиентов. Кибербезопасность стала одним из главных приоритетов бизнеса и домохозяйств.
Как отмечает MarketsandMarkets:
«По прогнозам, к 2026 году объем мирового рынка кибербезопасности вырастет с текущих 217,9 до 345,4 млрд долларов США; годовой темп роста в этот период составит 9,7%».
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ:CIBR) инвестирует в компании сектора кибербезопасности. Он был запущен в июле 2015 года и с тех пор привлек около 4,72 миллиарда долларов.
Портфель CIBR собран из 39 компонентов индекса NASDAQ CTA Cybersecurity. В разбивке по направлениям лидирует сектор программного обеспечения с долей в 56,65%; следом идут ИТ-услуги (18,52%) и поставщики оборудования связи (13,04%). На долю 10 крупнейших вложений приходится около половины средств фонда.
Список возглавляют платформа информационной безопасности Zscaler (NASDAQ:ZS); консалтинговая компания Accenture (NYSE:ACN), предлагающая услуги в сфере стратегического планирования; технологический гигант Cisco (NASDAQ:CSCO); облачная платформа кибербезопасности Crowdstrike (NASDAQ:CRWD); а также поставщик решений в области управления правами доступа и идентификацией Okta (NASDAQ:OKTA).
За последние 52 недели CIBR вырос почти на 41% и 26 августа достиг рекордного уровня. Коэффициенты P/B и P/S составляют 7,91 и 4,54. Учитывая недавнее ралли, потенциальные инвесторы могут дождаться краткосрочного снижения к 48 долларам.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.