Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали существенных изменений, ощущая давление от ухудшения внешнего фона и поддержку от корпоративных историй.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3990,84 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,14%, до 1729,1 пункта.
Рубль к завершению сессии оставался в символическом плюсе против доллара и евро, изменяясь в пределах 0,5%. Пара доллар/рубль в течение сессии опускались к минимуму с конца июня 72,58 руб, а пара евро/рубль находилась ниже сопротивления 86,60 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,76%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1%).
Эмитенты
Лидеры роста: РУСАЛ (+7,92%), Россети (MCX:RSTI) ао (+4,27%), ТМК (MCX:TRMK) (+2,61%), En+ Group (+2,58%)
Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) в конце недели продолжали ралли в ожидании возможного снижения долговой нагрузки, а также на фоне высоких цен на алюминий.
Лидеры снижения: Мосбиржа (-2,46%), Мечел (MCX:MTLR) ап и ао (-2,29% и -2,01%), Северсталь (MCX:CHMF) (-1,68%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,67%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались коррекционным снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,2%. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в плюс, в то время как “широкий рынок” находился в небольшом минусе после разочаровывающих данных по рынку труда, показавших замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в августе с 1053 тыс до 235 тыс (ожидалось 750 тыс). Уровень безработицы при этом снизился с 5,4% до 5,2%, в соответствии с прогнозами. Отчет в целом указывает на сохранение слабости национального рынка труда, но в то же время предвещает низкие процентные ставки в течение более продолжительного времени, что негативно для доллара и позитивно для золота (драгоценный металл, однако, остается ниже ключевого сопротивления 1840 долл/унц). В секторе услуг США в августе, в то же время, по оценке ISM рост активности замедлился: индикатор упал с 64,1 до 61,7 пункта.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,7%, ускорив темпы нисходящего движения после выхода статистики в США. Региональные данные по деловой активности в секторе услуг и розничным продажам еврозоны в пятницу также оказались ниже прогнозов. На следующей неделе на рынках смогут оценить статистику из Германии, пересмотренный ВВП еврозоны за 2-й квартал, а также итоги заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в минус и теряли менее 0,5%, колеблясь между положительной и отрицательной территорией после неоднозначной реакции инвесторов на отчет по рынку труда США. В пятницу вечером из интересных данных стоит отметить отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США, в то время как на следующей недели рынок, вероятно, будет реагировать на общеэкономические факторы. Выше поддержек 70,50 долл и 67,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) котировки сохраняют склонность к росту.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не показывали значительных изменений, оставаясь на расстоянии от достигнутых ранее пиков 3994 пункта и 1730 пунктов соответственно. Индикаторы в пятницу частично сняли краткосрочную перекупленность, что может позволить им на следующей неделе закрепиться выше сопротивлений 4000 и 1750 пунктов. В то же время в отсутствие веских драйверов восходящего движения можно ожидать коррекционного снижения ближе к 3945 и 1700 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3940-4040 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу не наблюдалось единства в настроениях. Значительно более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США за август не вызвали ралли на рынке рисковых активов, а скорее спровоцировали консолидацию. В понедельник рынок США будет закрыт в связи с Днем труда, а отсутствие важных событий на неделе в целом может создать условия для дальнейшей сдержанной фиксации прибыли. Сегодняшний отчет по занятости предвещает удержание процентных ставок на низком уровне продолжительное время, что сдерживает рисковые активы от серьезного падения, но не гарантирует продолжения уверенного роста. На следующей неделе основные макроэкономические данные будут опубликованы в Европе и Китае, а ЕЦБ и ЦБ РФ проведут очередные заседания, которые сулят сохранение курсов регуляторов на ужесточение денежно-кредитных условий.