Конкурентная борьба Соединенных Штатов на мировом рынке энергетических ресурсов

Цены нефти формируются под воздействием спроса и предложения на мировом рынке энергетических ресурсов. Если спрос на нефть превышает предложение нефти, цены нефти растут. Если предложение нефти превышает спрос на нефть, цены нефти снижаются. Когда предложение нефти соответствует спросу на нефть, цены нефти находятся в равновесии. Также на рынке энергетических ресурсов цены нефти являются индикатором, используемым при принятии решений о производстве и потреблении данного вида ресурса. При высоких ценах на нефть предложение нефти увеличивается, а спрос на нефть сокращается. При низких ценах на нефть предложение нефти сокращается, а спрос на нефть увеличивается. Итак, предложение нефти изменяется в зависимости от цен на нефть. Цены нефти исследованы в течение длительного периода времени июля 1988 года - сентября 2021 года: индикатор имеет долгосрочную восходящую тенденцию (рисунок 1).

Добыча нефти на месторождениях Соединенных Штатов представляет собой предложение нефти со стороны Соединенных Штатов. Представленный показатель напрямую зависит от цен нефти на мировом энергетическом рынке. Так, рост цен на нефть положительно влияет на добычу нефти на месторождениях Соединенных Штатов. Снижение цен на нефть негативно влияет на добычу нефти на месторождениях Соединенных Штатов. Добыча нефти на месторождениях Соединенных Штатов исследована в течение долгосрочного периода апреля 1983 года – августа 2021 года: приведенный показатель имеет восходящую динамику на фоне возрастающей тенденции цен на нефть на мировом энергетическом рынке; показатель существенно снижался в период последнего экономического кризиса, осложненного пандемией коронавируса COVID-19; показатель демонстрирует начало восстановления после последствий пандемии на фоне существенного роста цен нефти (рисунок 2).

Итак, долгосрочный период времени, включающий несколько экономических циклов, показывает однонаправленное движение динамики цен нефти марки Brent и добычи нефти на месторождениях Соединенных Штатов. Однако в этом долгосрочном периоде корреляционная связь между приведенными показателями отсутствует. Есть отрицательная корреляционная связь между данными показателями в течение последнего экономического цикла. Построено уравнение парной линейной регрессии: y=12064,15-48,52∙x, где y – производство нефти на месторождениях Соединенных Штатов, тыс баррелей в день; x – цены нефти марки Brent, доллары США за баррель. Коэффициент корреляции rxy=-0,530 – заметная негативная связь. Коэффициент эластичности Эxy=-0,448 – слабая эластичность факторов. Ошибка аппроксимации A=22,4% - выше нормы. Критерий Фишера Ffact=63,4 больше Ftab=3,9 – уравнение в целом значимо. Период исследования охватывает январь 2008 года – август 2021 года – период, включающий экономический цикл. Таким образом, в течение последнего экономического цикла, наоборот, добыча нефти на месторождениях Соединенных Штатов оказывает негативное влияние на цены нефти (таблица 1).

Все-таки можно найти прямую связь между ценами нефти на мировом энергетическом рынке и добычей нефти в Соединенных Штатах: такая связь проявляется в течение краткосрочного периода, охватывающего январь 2016 года – август 2021 года (время, когда Соединенные Штаты стали крупным производителем нефти); такая связь является слабой. Построено уравнение парной линейной регрессии: y=8853,38+30,53∙x, где y – производство нефти на месторождениях Соединенных Штатов, тыс баррелей в день; x – цены нефти марки Brent, доллары США за баррель. Коэффициент корреляции rxy=0,307 – слабая позитивная связь. Коэффициент эластичности Эxy=0,165 – слабая эластичность факторов. Ошибка аппроксимации A=10,3% - в норме. Критерий Фишера Ffact=6,8 больше Ftab=4,0 – уравнение в целом значимо (таблица 2).

Производителями нефти, способными оказывать влияние на мировой рынок энергетических ресурсов, являются страны ОПЕК. В долгосрочном периоде страны ОПЕК увеличивают производство нефти на фоне роста цен на нефть на мировом рынке энергетических ресурсов. Также для организации ОПЕК снижение цен нефти является сигналом для ограничения или снижения добычи нефти. Производство нефти странами ОПЕК исследовано в течение I квартала 2000 года – II квартала 2021 года: показатель демонстрирует восходящую динамику на фоне восходящей динамики цен нефти марки Brent; показатель резко снизился в 2020 году в период экономического кризиса, осложненного пандемией коронавируса COVID-19, потому что цены на нефть резко упали в ожидании падения спроса на энергию; в настоящее время можно наблюдать восстановление показателя в условиях высоких цен на мировом рынке нефти (рисунок 3).

Также необходимо установить связь цен нефти марки Brent и добычи нефти странами ОПЕК. Связь между данными показателями проявляется в течение долгосрочного периода I квартала 2000 года – II квартала 2021 года, включающего более одного экономического цикла. Построено уравнение парной линейной регрессии: y=27,4018+0,0332∙x, где y – производство нефти странами ОПЕК, млн баррелей в день; x – цены нефти марки Brent, доллары США за баррель. Коэффициент корреляции rxy=0,451 – заметная позитивная связь. Коэффициент эластичности Эxy=0,072 – слабая эластичность факторов. Ошибка аппроксимации A=5,2% - в норме. Критерий Фишера Ffact=21,5 больше Ftab=3,96 – уравнение в целом значимо. Таким образом, рост цен на нефть способствует росту добычи нефти странами ОПЕК, снижение цен на нефть способствует снижению добычи нефти странами ОПЕК (таблица 3).

Представленные уравнения парной линейной регрессии помогли сделать прогноз добычи нефти в Соединенных Штатах (в процессе расчетов единицы измерения изменены с тыс баррелей в день на млн баррелей в день для сопоставимости данных), прогноз добычи нефти странами ОПЕК, прогноз цен нефти марки Brent. Представленные прогнозы помогли сформулировать следующие закономерности и зависимости: 1) рост цен нефти позволяет увеличивать добычу нефти на месторождениях Соединенных Штатов в краткосрочном периоде, а также странам ОПЕК; 2) рост добычи нефти на месторождениях Соединенных Штатов снижает цены нефти в течение экономического цикла; 3) снижение цен на нефть вынуждает страны ОПЕК сокращать добычу нефти в долгосрочном периоде; 4) в итоге рост добычи нефти на месторождениях Соединенных Штатов влияет на сокращение добычи нефти странами ОПЕК (рисунок 4).

Представленные выше уравнения парной линейной регрессии также позволили рассчитать темпы изменения цен нефти марки Brent, объемов добычи нефти на месторождениях Соединенных Штатов, объемов добычи нефти странами ОПЕК. Установлено, что рост цен на нефть на мировом рынке энергетических ресурсов в большей степени негативен для развития нефтяной отрасли в Соединенных Штатах (-0,485+0,305=-0,180 млн баррелей в день) и позитивен для добычи нефти странами ОПЕК. Снижение цен на нефть на мировом рынке энергетических ресурсов в большей степени негативно для стран ОПЕК и позитивно для нефтяной отрасли Соединенных Штатов (-0,305+0,485=0,180 млн баррелей в день). Таким образом, расчеты показали сформировавшуюся закономерность снижения цен нефти из-за роста добычи нефти на месторождениях Соединенных Штатов и снижения добычи нефти странами ОПЕК из-за снижения цен нефти (таблица 4).

Представленные в тексте закономерности выявлены на основе экономического анализа прошлых данных. Определено, что у Соединенных Штатов есть механизм конкурентной борьбы на мировом рынке энергетических ресурсов за рынки сбыта нефти. На самом деле нечасто предоставляется возможность завоевывать рынки сбыта продукции, сокращая доли рынков крупнейших конкурентов. Прошлые данные показывают, что у Соединенных Штатов есть такая возможность. В связи с этим почему бы Соединенным Штатам снова не воспользоваться такой возможностью в будущем (рисунок 5)?

Для чего Соединенным Штатам может понадобиться изложенная в тексте стратегия конкурентной борьбы на мировом рынке энергетических ресурсов? 1. Это необходимо для экономического развития (снижение цен на ресурсы, товары и услуги). 2. Это нужно для поддерживающей экономику и социальную сферу мягкой монетарной политики (снижение инфляции). 3. Это полезно для увеличения валового внутреннего продукта (увеличение доходов). 4. Это приведет к контролю над рынком нефти и появлению возможности контролировать цены нефти, устанавливать невыгодные для конкурентов цены нефти.
 
Теньковская Л.И., кандидат экономических наук, доцент