🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

«Литиевый» ETF как альтернатива инвестированию в индустрию электромобилей

Опубликовано 30.09.2021, 13:37
TSLA
-
ALB
-
LIT
-
SOLLIT
-
002812
-
995C-LTCB
-
GNENF
-

Литий — химически активный и легковоспламеняющийся щелочной металл. Он широко применяется в промышленности, например, при производстве термостойкого стекла, самолетов, стеклокерамики и аккумуляторных батарей. В последнее время литий резко подорожал на фоне растущего спроса и ограниченного предложения.

По данным агентства Fastmarkets:

«В 2021 году спрос продолжит расти, но предложение по-прежнему ограничено. Мы прогнозируем избыток предложения эквивалента карбоната лития всего в 3000 тонн против прошлогодних 54 000 тонн».

Литий-ионные батареи являются важным компонентом возобновляемой энергетики. Они также используются в широком спектре продуктов, включая электронику, беспроводные наушники, ручные электроинструменты, системы хранения электроэнергии и даже игрушки. Более того, эти батареи в настоящее время незаменимы (особенно для современных электромобилей).

Согласно последним прогнозам:

«К 2025 году объем мирового рынка литиевых батарей вырастет с 30 миллиардов (по состоянию на 2017 года) до более чем 100 миллиардов долларов США».

Как отмечает Bank of America, через пару лет производители автомобилей, вероятно, столкнутся с усиливающейся угрозой глобального дефицита аккумуляторов.

В отличие от многих других металлов, литий не торгуется как обычный сырьевой товар, и до недавнего времени фьючерсного рынка не существовало. В результате единственным способом инвестирования в литий была покупка акций компаний, занимающихся добычей или переработкой металла.

Однако в июле Лондонская биржа металлов (LME) и Fastmarkets запустили новый фьючерсный контракт на гидроксид лития с расчетом наличными — LME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB).

Цены на литий аккумуляторного качества стремительно растут (особенно в Китае). Рынки Европы и США также остаются «бычьими».

В этом контексте мы рассмотрим биржевой фонд (ETF), который подойдет читателям, ожидающим роста цен на литий в ближайшие кварталы.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

  • Стоимость: $79,73;
  • Годовой диапазон торгов: $38,73–87,20;
  • Дивидендная доходность: 0,15%;
  • Издержки инвестирования: 0,75%.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) позволяет опосредованно инвестировать в зарубежные компании, чья операционная деятельность связанна с литием (например, его добычей или производством аккумуляторов). Фонд дебютировал в июле 2010 года, а за его базу взят индекс Solactive Global Lithium.

LIT – недельный таймфрейм

В настоящее время портфель LIT состоит из бумаг 37 компаний. Около половины из них «родом» из Китая; следом идут предприятия США (22,01%), Южной Кореи (8,3%), Австралии (6,8%) и Японии (4,2%).

Львиная доля средств (48,2%) инвестирована в поставщиков материалов. На промышленность приходится 27,8%, информационные технологии — 11,7%, а компании потребительского сектора — 11,5%. В 10 крупнейших активах сконцентрировано около 60% чистых средств фонда, составляющих 4,8 миллиарда долларов.

Список возглавляют крупнейший производитель лития Albemarle (NYSE:ALB), китайский поставщик полимерной пленки для литиевых батарей Yunnan Chuangxin New Material (SZ:002812), китайская Ganfeng Lithium (OTC:GNENF), а также гигант рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA).

С января ETF прибавил более 29%, а рекордный максимум был зафиксирован в августе. Год назад, 29 сентября, акции торговались на 52-недельном минимуме в $38,05. С тех пор LIT вырос более чем вдвое.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 33,55 и 4,72 соответственно. Заинтересованные читатели могут рассматривать потенциальное снижение к 75 долларам как возможность для входа на рынок.

Учитывая мировую тенденцию перехода на «зеленую» энергию и растущий спрос на устойчивые решения, цены на литий, вероятно, останутся высокими. Следовательно, инвестирование в соответствующие компании и ETF может принести солидную прибыль в долгосрочной перспективе. Однако инвесторы должны быть готовы к краткосрочным всплескам волатильности.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)