Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, хотя и отступили от максимумов дня ввиду ухудшения внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, до 4112,29 пункта, ранее обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,79%, до 1785,41 пункта, поднявшись до многолетнего пика.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+1,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,50%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ап и ао (+7,37% и +4,24%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+4,10%), Акрон (MCX:AKRN) (+3,80%), Газпром (+2,16%)
Акции Мечела (MCX:MTLR) в понедельник продолжили повышение на фоне высоких цен на уголь, а также ожиданий улучшения финансового состояния компании, в частности в контексте долговой нагрузки.
Акции Газпром нефти, ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) и Газпрома (MCX:GAZP) обновили исторические максимумы ввиду продолжения ралли цен на энергоносители. Так, котировки нефти к вечеру прибавляли около 3%, а природного газа в США подскакивали более чем на 4%.
Лидеры снижения: М. Видео (-4,71%), Яндекс (MCX:YNDX) (-3,96%), ММК (MCX:MAGN) (-3,63%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,62%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ падали на 1,3-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторов напугал скачок цен на нефть до очередных многолетних максимумов, так как данный фактор усиливает инфляционные опасения. Индикатор S&P 500 на этом фоне тестировал поддержку 4300 пунктов, завершение дня ниже которой увеличит вероятность развития падения к 4200 пунктам и ниже. Статистика понедельника тем временем показала рост производственных заказов в августе на 1,2% м/м, выше прогнозов. Во вторник ожидаются окончательные данные по деловой активности в секторе услуг за сентябрь.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,9%, ускорив темпы падения на фоне продаж в США. Во вторник в регионе будут также опубликованы окончательные данные по деловой активности в секторах услуг, а также производственная инфляция еврозоны за август, которая, вероятно, подскочила с 12,1% до 13,5% г/г. Ближе к концу дня состоится выступление главы ЕЦБ Лагард.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли около 3%. ОПЕК+ по итогам очередного заседания, вопреки ряду прогнозов, не стала ускорять темпы повышения производства, оставив ежемесячную планку на уровне 400 тыс. баррелей в день. Для рынка это подразумевает достаточно ограниченное предложение и приводит к еще большему скачку сырьевой инфляции. Цены на международный сорт в итоге поднялись до нового максимума с 2018 года 81,98 долл. и теперь могут стремиться в район 86,71 долл. (пик 2018 года), в то время как котировки американского сорта достигли пика с 2014 года 78,35 долл. и вскоре могут проверить на прочность отметку 80 долл.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе, при этом рублевый индикатор обновил исторический пик 4131 пункт, а долларовый поднялся до многолетнего максимума 1791 пункт. Настроения на рынке остаются умеренно позитивными благодаря энергетическому сектору, при этом краткосрочной перекупленности пока не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4050-4150 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник наблюдался уход от риска, на этот раз во многом вызванный нежеланием ОПЕК+ приостановить ралли на нефтяном рынке. Последний фактор, впрочем, позволят российским индексам и рублю сохранять стабильность и даже расти. Повышение в акциях, однако, не проходит широким спектром, а ограничивается в основном такими секторами как нефтегаз, нефтехимия и банковские бумаги. В ближайшие дни подобные тенденции могут сохраниться.