Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но находились на расстоянии от минимумов дня ввиду ралли некоторых эмитентов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,41%, до 4244,23 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,90%, до 1874,82 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,05%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,86%).
Эмитенты
Лидеры роста: Селигдар (MCX:SELG) ао (+10,53%), Мечел (MCX:MTLR) ап и ао (+7,01% и +3,92%), Распадская (MCX:RASP) (+4,58%), гдр Mail.ru (+4,04%), Северсталь (MCX:CHMF) (+3,94%)
Селигдар в понедельник возобновил повышение после нескольких дней нисходящей коррекции.
Акции производителей угля росли на фоне сохранения высоких цен на этот ресурс.
Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг, после которого станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.
Северсталь же в понедельник представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, согласно которым выручка подскочила на 71% г/г, а EBITDA и свободный денежный поток увеличились в 2,6 раза. Компания намерена выплатить квартальный дивиденд в размере 85,9 руб. на акцию с дивидендной доходностью 5,4%.
Лидеры снижения: АЛРОСа (-6,78%), Сбербанк ап (MCX:SBER_p) и ао (-2,67% и -1,86%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-1,71%), гдр X5 Retail Group (-1,64%)
АЛРОСа в понедельник упала после закрытия реестра по дивидендам.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,4%. Отрицательное влияние на рынок в начале дня оказали данные о неожиданном падении промышленного производства страны в сентябре на 1,3% м/м (ожидалось +0,2%), а также пересмотр показателя за предыдущий месяц в худшую сторону, до снижения на 0,1%. На рынках сохранялась тревожность перед продолжением сезона квартальных отчетностей, а индикатор S&P 500 находился чуть ниже ближайшего сопротивления 4500 пунктов.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,8%, коррректируясь в том числе после выхода по большей части разочаровывающих данных о состоянии экономики Китая в 3-м квартале. В самом регионе публикация важных макроэкономических данных возобновится в среду с инфляционных оценок Великобритании, Германии и еврозоны. Во второй половине недели также пройдет саммит лидеров ЕС.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Цены в течение сессии достигли новых многолетних пиков 86,01 долл. и 83,18 долл. соответственно, от которых скорректировались чуть ниже. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 84 долл. и 81,30 долл. Развития нисходящей коррекции во вторник можно ожидать в случае преодоления указанных уровней, укрепления доллара и общего уклонения инвесторов от риска. В целом на неделе фьючерсы еще вполне могут предпринимать попытки роста ввиду сохранения сильного повышательного импульса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились на расстоянии от внутридневных минимумов и удерживались выше поддержек 4230 и 1870 пунктов, что подтверждает сдержанный характер снижения. Тем не менее при закреплении ниже указанных отметок риски развития падения к средним полосам Боллинджера дневных графиков (4155 и 1815 пунктов) возрастут. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4180-4310 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели наблюдались неоднозначные настроения. Негативные сюрпризы со стороны важных макроэкономических данных из Китая и США несколько ослабили оптимистичный настрой инвесторов. С другой стороны, сильных продаж как минимум в США также не наблюдалось, в связи с чем текущую динамику можно определить и как консолидацию. В России ралли продолжали некоторые эмитенты металлургического и горнодобывающих секторов, но возможная коррекция сырьевых активов несет в себе риски фиксации прибыли в бумагах по ходу недели. Во вторник стоит обратить внимание на продолжение сезона квартальных отчетностей в США, данные по рынку жилья страны, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ.