Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но отступили от минимумов дня ввиду улучшения внешних факторов.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 1,09%, до 4183,25 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,83%, до 1875,56 пункта, получив поддержку от разворота рубля против американской валюте.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,26%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,43%).
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (MCX:YNDX) (+5,29%), Полиметалл (MCX:POLY) (+1,73%), Акрон (MCX:AKRN) (+1,66%), Мосбиржа (+1,53%), Селигдар (MCX:SELG) (+1,30%), Полюс (+0,37%)
Яндекс в четверг продолжал повышение после публикации накануне сильных финансовых результатов за 3-й квартал текущего года.
Полиметалл смотрелся лучше рынка на фоне попыток золота закрепиться выше 1800 долл/унц, в то время как Полюс, после скачка наверх сразу вслед за публикацией сильных операционных результатов за 3-й квартал, перешел к консолидации. Так, Полюс отчитался о росте производства золота в 3-м квартале (на 15%) и выручки (на 12%) по сравнению с уровнями предыдущего квартала, при этом производство по сравнению с уровнем годовой давности почти не изменилось. Бумаги эмитента консолидировались после опережающей динамики в предыдущие дни и в ближайшие сессии могут вернуться к повышению в случае более высоких цен на золото.
Лидеры снижения: ТГК-2 (-5,43%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-5,09%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (-4,67%), En+ Group (MCX:ENPLDR) (-3,36%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли 0,5-1,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Настроения поддерживали оптимистичные квартальные результаты и прогнозы Ford Motor (NYSE:F), Merck (NYSE:MRK) и Caterpillar (NYSE:CAT). После закрытия основных торгов также ожидается публикация отчетности высокотехнологичных гигантов Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon.com (NASDAQ:AMZN). Предварительная оценка роста ВВП США в 3-м квартале показала его замедление с 6,7% до 2% к/к в годовом исчислении (ожидалось +2,7%), а число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом снизилось с 291 тыс до 281 тыс. Для ФРС в принятии решения о сворачивании стимулирования, вероятно, ключевым останется состояние рынка труда.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,2%. ЕЦБ на очередном заседании не изменил параметров денежно-кредитной политики, при этом глава регулятора Лагард в рамках пресс-конференции дала понять, что ожидает ослабления инфляции в начале следующего года. Рынок, по мнению Лагард, неверно оценивает перспективы повышения процентных ставок, которые могут реализоваться не раньше 2023 года. Потребительская инфляция Германии в октябре, тем временем, подскочила больше прогнозов – с 4,1% до 4,5%, а ускорение роста цен ожидается и в еврозоне.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 1%, но отступили от минимумов дня в том числе на фоне ослабления американского доллара. Котировки отвоевали поддержки 83,50 долл и 81 долл соответственно, представленные средними полосами Боллинджера дневных графиков, что дает им шанс на возвращение к росту. С фундаментальной точки зрения, однако, риски для покупателей по-прежнему сосредоточены вокруг возможных позитивных сигналов с ядерных переговоров Ирана и близости многолетних максимумов котировок.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но отступили от района ближайших поддержек 4120 и 1865 пунктов, представленных полосами Боллинджера дневных графиков. Пока что снижение все еще можно считать за небольшую коррекцию с перспективой возвращения к восходящему движению, но стоит понаблюдать, как завершится торговая неделя. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4120-4230 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг преобладал оптимизм, из которого выбивались российские площадки, в большей степени ориентированные на рынок энергоносителей. Рубль, однако, уже пытается восстановить краткосрочные позиции против доллара, в связи с чем нельзя исключать попыток роста акций в пятницу. ЕЦБ по итогам очередного заседания занял весьма мягкую позицию в отношении инфляции и повышения процентных ставок, но макроэкономические данные пока что указывают на ускорение роста потребительских цен и некоторое охлаждение экономического восстановления.