Главное событие вчерашнего дня – выход данных по розничным продажам за октябрь месяц. Все ждали с очень большим нетерпением и тревогой, и одновременно – с надеждой. Прогноз аналитиков был вполне благоприятен. Однако напряженность ощущалась, что называется, «на кончиках пальцев», и котировки фьючерсов на основные индексы долго держались вблизи нулевых отметок, боясь отойти от них хоть на шаг.
И только после выхода хорошей квартальной отчетности от двух ведущих ритейлеров — Walmart (NYSE:WMT,-2,55%) и Home Depot (NYSE:HD,+5,73%) — участники рынка немного взбодрились и стали потихонечку покупать акции. Дальше вышли данные уже непосредственно по розничным продажам за октябрь месяц, которые оказались не просто хорошими, а очень хорошими. Мы увидели рост продаж на 1,9% вместо прогноза роста в 1,2%.
Причем очень хорошо видно, что потребители рванули именно в оффлайн-магазины (соскучились, бедненькие!) и стали массово приобретать товары явно не первой необходимости. Как объясняют специалисты, возможно, столь высокий спрос бы спровоцирован информацией о разрыве цепочек в поставках и возможном дефиците товаров в период предпраздничной торговли. Поэтому целый ряд потенциальных покупателей решил действовать на опережение, совершить покупки в октябре, а не накануне праздников, то есть на День благодарения и на Рождество.
Короче, праздник на улице ритейлеров разворачивается нехилый. Вообще, прогноз на предпразничный сезон распродаж в настоящее время весьма позитивен, и, как считают многие аналитики, оборот в этом году в эти дни даже сможет превысить аналогичные показатели докризисного 2019 года.
Как бы то ни было, но вчерашние торги прошли под впечатлением вышедших макроданных, и даже небольшая фиксация прибыли в самом конце дня не смогла помешать всем индексам закрыться в зеленой зоне. Плюс, может быть, и небольшой, но это фактически вернуло индексы на исходные позиции вблизи своих исторических максимумов, и они теперь готовы к покорению новых рекордных вершин.
Что касается отраслевого расклада, то здесь не было равных акциям циклических компаний потребительского сектора, которые в среднем подорожали на 1,68%. Однако произошло это в основном за счет значительного спроса в акциях трех компаний – Tesla (NASDAQ:TSLA,+4,08%), Lowe’s Compnies (NYSE:LOW,+4,20%) и уже упомянутой выше Home Depot.
Особенно интересно, конечно, следить за акциями Теслы, которые за последние 7 торговых дней потеряли более 15% своей стоимости на фоне распродажи Илоном Маском принадлежащих ему акций. На вечер вчерашнего дня он продал уже акций на 8,8 млрд долларов, и, если верить ему и его словам о продаже 10-процентного пакета, остается продать еще акций на 6-7 млрд долларов.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже во вторник 16 ноября было заключено более 1,1 млн. сделок с акциями 1590 эмитентов на общую сумму почти 1,5 млрд. долларов США.
Ожидания рынка 17 ноября
После вчерашних сильных данных о розничных продажах в октябре сегодня интересно посмотреть – а будет ли продолжение? Конечно, многих смутила вчера вечерняя фиксация прибыли, когда индексы достаточно трендово покатились вниз, и это явно испортило впечатление от хайпа первой половины торгов. С тех пор мало что изменилось, и фьючерсы на основные американские индексы уверенно стоят на нулевых отметках и уходить с них вообще не собираются.
Смешанная динамика на фоне низкой волатильности наблюдается фактически на всех мировых фондовых площадках. Единственное место, где появился небольшой негатив – это Туманный Альбион. Вышедшие с утра данные по инфляции в Великобритании неприятно удивили участников рынка, поскольку она поднялась до отметки в 4,2% годовых, что является максимумом за последние 10 лет. Как результат, британский FTSE-100 тут же нырнул вниз и теряет вплоть до полупроцента. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…
Из интересных событий сегодняшнего дня стоит отметить прежде всего выход макроэкономических данных по строительству. В 16-30 мск появятся данные по разрешениям на новое строительство, а также данные о начале строительства новых домов в октябре месяце. И в первом, и во втором случае аналитики ожидают улучшения ситуации и роста этих показателей по сравнению с сентябрем на 1–3%.
Ну и, естественно, нельзя оставить без внимания данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые, как обычно, выходят по средам в 18-30 мск. Здесь прогноз специалистов скорее негативен. Они ожидают некоторого роста запасов, и, скорее всего, поэтому и нефтяные котировки сегодня идут вниз, и к началу премаркета они теряют уже более 2 процентов.
Ну и наконец, не забываем про сезон отчетности, который уже подходит к концу. Это не значит, что нет ничего интересного. Сегодня по окончании торгов появится квартальная отчетность от суперзвезды технологического сектора – компании NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). А ассистировать ей в этом шоу будет еще один гранд – компания Cisco Systems (NASDAQ:CSCO). От обеих компаний аналитики ждут исключительно хороших результатов.
В целом же текущий день не должен отличаться повышенной волатильностью, и участники рынка, скорее всего, будут заботиться о закреплении на текущих уровнях и займутся «рытьем окопов» с целью покорения новых максимумов в преддверии следующей предпраздничной недели и черной пятницы сразу же после Дня благодарения.