В четверг, 18 ноября, на мировых фондовых рынках вновь начинают преобладать негативные настроения. В среду американские индексы завершили торговую сессию снижением на 0,3-0,6%, хотя объективных причин для коррекции не было. Основной экономической и теперь уже политической проблемой в Соединенных Штатах остается высокая инфляция, Байден ставит замедление инфляции одной из своих главных целей на ближайшее будущее. Еврозона и Великобритания не отстают от США, инфляция в европейских странах рекордная за последнее десятилетие. Банк Англии все сильнее намекает на предстоящее повышение ставки.
Другой источник негатива – снижение цен на нефть. Накануне котировки нефти марки Brent закрылись вблизи $80 долларов за баррель, что стало минимумом за последние 1,5 месяца. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижение. На фоне отказа ОПЕК+ от резкого увеличения добычи «черного золота» США предпринимают попытки призвать другие страны к стабилизации цен на нефть. Ранее Байден обсудил возможность продажи нефти из стратегических резервов с Китаем и Японией.
Рынки развитых стран выглядят более стабильными по сравнению с развивающимися странами. Дестабилизация экономической ситуации в Турции и обвал лиры могут оказать косвенное влияние на валюты развивающихся стран. Давление геополитических факторов на российскую валюту имеет место быть, но пока остается ограниченным.
По состоянию на 11:55 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 4142,78 пункта, а индекс РТС корректируется на 0,4% до 1795,77 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет 0,1% до 490,20 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 1,6% до 25251,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 снизился на 1,0% до 4837,62 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,5 базисных пункта и составляет 1,589%. Фьючерс на нефть Brent демонстрирует снижение на 0,4% до $80,00.
Американский ритейлер Target по результатам III фискального квартала отчитался о росте выручки на 13,3% г/г до $25,7 млрд и увеличении прибыли на акцию на 51,6% г/г до $3,04. LFL-продажи за квартал показали прирост на 12,7% г/г, а онлайн-продажи – на 29% г/г. Target несколько повысил прогноз по росту LFL-продаж на IV квартал. Динамика финансовых результатов компании отражает восстановление внутреннего спроса, рост розничных продаж и рекордный рост потребительских цен в Соединенных Штатах. Акции Target по итогам торговой сессии в среду просели на 4,7%.
Торги в Европе открылись в небольшом плюсе. В лидерах роста из индекса DAX 30 компании Covestro (+2,0%) и Daimler (+1,9%). Из индекса FTSE 100 лидируют Taylor Wimpey (+2,2%), Persimmon (LON:PSN) (+2,1%) и Barrat Developments (+1,9%). AstraZeneca представила хорошие данные по результатам 3-й фазы испытаний своей вакцины от COVID-19 среди людей с высокой группой риска. Испытания показали, что вакцина позволяет на 88% снизить риск осложнения или смерти. Акции AstraZeneca в начале торгов корректируются на 0,4%.
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» за 9 месяцев текущего года возросла на 79,7% г/г и составила 11,4 млрд руб. В свою очередь, чистый процентный доход банка увеличился на 9,9% г/г до 20,2 млрд руб. Акции «Банка Санкт-Петербург» реагируют минимальным снижением на 0,1%.
«Газпром нефть» по итогам 9 месяцев отчиталась об увеличении чистой прибыли в 10 раз до 367,9 млрд руб. относительно аналогичного периода прошлого года. Выручка за период увеличилась на 49,1% г/г до 2,2 трлн руб. Ранее «Газпром нефть» объявила о рекордных промежуточных дивидендах в размере 40 руб. на акцию. Сегодня бумаги корректируются на 0,3%.
Китайский рынок сегодня выглядит слабо. В лидерах снижения технологические компании Alibaba group Holding (-5,3%), Xiaomi (-2,8%), Meituan (-2,5%), Tencent (-2,4%), Ping An (-1,9%). Сегодня китайские корпорации Alibaba Group Holding, JD.com, Vipshop опубликуют квартальные отчеты.
Из макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня ожидаются публикации данных по числу первичных заявок на пособие по безработице и данных по индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Филадельфии за ноябрь. Также инвесторы будут отыгрывать отчеты Cisco Systems, NVIDIA, Victoria’s Secret, Macy’s и Kohl’s Corporation.
Техническая картина
Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи торгуется в узком нисходящем канале. В случае дальнейшего снижения среднесрочный растущий тренд, который наблюдался с июля, может прерваться. Локальный уровень поддержки, на наш взгляд, находится на отметке 4120-4130 пунктов.
Индекс S&P 500. С точки зрения технического анализа, индекс S&P 500 вошел в боковик после пробития уровня 4700 пунктов в начале ноября. Уровнем сопротивления выступает исторический максимум. Среднесрочный восходящий тренд сохраняет силу.
Индекс STOXX 600. С точки зрения технического анализа, индекс STOXX торгуется в узком восходящем канале и обновляет исторический максимум. Тем не менее локально индекс выглядит перекупленным, так как сильно оторвался от 20-дневной и 50-дневной скользящих средних.
Индекс CSI 300. С точки зрения технического анализа, индекс CSI 300 формирует фигуру вымпел и в ближайшее время, вероятно, продолжит торговаться в рамках сужающегося канала.
