Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления локальных минимумов в начале дня, пытались ускорить коррекционный рост, следуя в том числе за восстановлением цен на нефть.
К 18.35 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,3%, до 3962,01 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,2%, до 1663,84 пункта, получая поддержку в том числе со стороны стабилизации рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+2,95%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,84%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+13,75%), Qiwi (+7,36%), гдр TCS Group (+5,60%), Газпром (MCX:GAZP) (+5,47%)
Распадская во вторник подскочила без конкретных фундаментальных новостей. Причиной повышенного интереса к бумагам, однако, могло стать назначенное на среду заседание совета директоров по дивидендам за 9 месяцев текущего года.
Qiwi же отчиталась о финансовых результатах лучше прогноза, порекомендовав дивиденды в размере 0,3 доллара на акцию (доходность около 3,9%) с датой закрытия реестра 9 декабря. Прогноз компании на этот год при этом был заметно улучшен. В частности, теперь Qiwi ожидает снижения чистой выручки на 10-15% г/г (ранее -10-20% г/г), снижения чистой выручки платежных сервисов на 5-10% г/г (ранее -10-20% г/г) и сокращения скорректированной чистой прибыли на 10-15% г/г (ранее -15-30% г/г).
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-2,74%), ПИК (MCX:PIKK) (-2,65%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,59%), М. Видео (MCX:MVID) (-2,49%), Полюс (MCX:PLZL) (-0,50%)
Полюс во вторник представил сильные финансовые результаты за 9 месяцев текущего года, согласно которым чистая прибыль компании подскочила в 2,2 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 1,757 млрд долларов при росте выручки на 5%. В квартальном исчислении чистая прибыль эмитента увеличилась на 3%, а выручка – на 12% благодаря росту объемов реализации. Отчетность оказала сдержанную поддержку акциям в связи с падением золота ниже психологически важной отметки 1800 долл/унц.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 0,1-0,8%. Высокотехнологичный Nasdaq оставался под повышенным давлением ввиду дальнейшего роста доходностей 10-летних гособлигаций США, которые во вторник стремились к 1,67%, максимумам с конца октября, на фоне перспектив более раннего повышения процентных ставок в США. Статистика вторника показала неожиданное замедление темпов роста активности в секторе услуг США в ноябре, при этом активность в производственном секторе ускорилась. Среда же будет последним полноценным торговым днем для американских бирж на этой неделе и отметится публикацией большого блока макроэкономических данных, от пересмотренного ВВП в 3-м квартале, до заказов на товары длительного пользования, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции и протоколов предыдущего заседания регулятора.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ падал на 0,8%, ускорив темпы нисходящего движения после открытия торгов в США. Биржи региона продолжили коррекцию вслед за разворотом на рынках США. Индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности Франции, Германии, еврозоны и Великобритании в ноябре при этом превысили прогнозы, преимущественно указав на расширение активности.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после волатильной сессии, ускорили повышение, прибавляя около 1,5-2%, корректируясь на ожидаемых новостях о скоординированной реализации стратегических резервов в США, Китае, Японии, Индии, Южной Корее и Великобритании. В частности, США намерены использовать 50 млн баррелей нефти, Индия – 5 млн баррелей, а Великобритания – 1,5 млн баррелей. Теперь дело, похоже, стоит за реакцией ОПЕК+, которая накануне заявила о возможной корректировке объемов запланированного увеличения нефтедобычи (в сторону его сокращения) при сценарии использования стратегических резервов. Изменение планов ОПЕК+ может представлять собой понижательный риск для рынка, также как и более долгосрочная реакция инвесторов на новости в отношении резервов и грядущее увеличение предложения нефти.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили отступление от многонедельных минимумов и развивали коррекционный отскок, едва достигнув нижних полос Боллинджера дневных графиков (3960 и 1670 пунктов), преодоление которых необходимо для снятия перепроданности. Инвесторы показали желание отвоевать часть утерянных в последние сессии позиций, но пока что текущее движение можно считать не более чем коррекцией с рисками возможного разворота вниз. Потенциал отскока, впрочем, пока только начинает реализовываться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3900-4040 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Российский рынок вновь не был синхронизирован с западными площадками, корректируясь в том числе ввиду ослабления опасений по дефолту обеспеченных государством долгов Роснано. Волатильность на биржах в целом растет, а среда отметится публикацией большого блока макроданных из США перед уходом американских инвесторов на День благодарения. От статистики в основном ожидают сигналов об улучшении экономики, что в моменте может вызвать страхи ужесточения политики ФРС. Российский рынок может вернуться к падению при развороте нефтяных цен или выходе на первый план геополитических рисков.
События дня:
· индекс делового климата Германии Ifo в ноябре (12.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· пересмотренный ВВП США в 3-м квартале (16.30 мск)
· индекс ценового потребления США в октябре (16.30 мск)
· личные доходы и расходы США в октябре (16.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· пересмотренный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
· финансовые результаты TCS Group (MCX:TCSGDR), Лукойла (MCX:LKOH) за 9 мес 2021 г
· совет директоров Распадской (MCX:RASP) рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г
· квартальные результаты Deere (NYSE:DE) & Company