Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после разнонаправленной динамики в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,8% во главе с циклическими акциями. На рынке сохранялась повышенная волатильность в преддверии публикации ключевого отчета по рынку труда США за ноябрь, который, вероятно, покажет стабильный рост занятости и тем самым откроет ФРС дорогу для более быстрого ужесточения политики. Кроме того, инвесторы следили за высказываниями представителей сектора здравоохранения в отношении нового штамма коронавируса омикрон, которые пока нельзя назвать однозначно тревожными.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг индикатор вернул себе краткосрочное сопротивление 4560 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), положение выше которой может позволить продолжить отскок в район 4660 пунктов (средняя полоса Боллинджера).
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который оказался под давлением в том числе данных об ускорении производственной инфляции еврозоны в октябре. В пятницу на биржах ждут окончательных оценок деловой активности в секторе услуг за ноябрь, а также выступления главы ЕЦБ Лагард.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Тревожным сигналом в контексте отношений КНР и США, однако, стали новости о делистинге компании Didi в Нью-Йорке после IPO в июле этого года. Статистика тем временем показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг Китая в ноябре с 53,8 до 52,1 пункта (ожидалось 52,6 пункта).
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI растут примерно на 2% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Цены развивают краткосрочное восстановление, несмотря на решение ОПЕК+ продолжить плановое увеличение нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день в январе. Альянс, тем не менее, выразил готовность в случае необходимости пересмотреть свою политику. Сигналом в пользу развития восходящей коррекции стало бы закрепление котировок выше ближайших сопротивлений 71,30 долл. и 68 долл. соответственно.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.30 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы (11.55-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
· розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
· ключевой отчет по рынку труда США в ноябре (16.30 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре от ISM (18.00 мск)
· производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
· акции НЛМК (MCX:NLMK) последний день торгуются с дивидендами за 3-й кв. 2021 г.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не показали единой динамики и остались ниже психологически важных отметок 4000 и 1700 пунктов, что, тем не менее, не исключает развития краткосрочной коррекции в район 4040 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Среднесрочный тренд при положении индикаторов ниже указанных отметок при этом остается нисходящим. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3890-4020 пунктов.
Рубль накануне укрепился против доллара и евро в ожидании проведения переговоров США и России в ближайшие дни, а на утренних торгах немного ослабевает. Пара доллар/рубль остановила снижение у краткосрочной поддержки 73,30 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль расположена у аналогичного технического индикатора 83,20 руб. Рубль, таким образом, находится на перепутье между развитием краткосрочного роста и возвращением к снижению.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс благодаря улучшению настроений на зарубежных площадках и, в частности, росту цен на нефть. Решение ОПЕК+ вызвало покупки перепроданных нефтяных фьючерсов, что наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности позитивно сказывается и на рубле. Ключевым событием дня за рубежом при этом станет публикация отчета по рынку труда США за ноябрь. Если данные по занятости значительно не превысят прогноза, реакция рынка может быть нейтральной. В целом же ФРС дает понять, что движется в сторону ужесточения денежно-кредитных условий.