К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в умеренном минусе, пытаясь отступить от минимумов по мере улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снизился на 0,54%, до 3792,79 пункта. Индекс РТС упал на 0,29%, до 1627,79 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,7% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро – к 82,50 руб.
Эмитенты
К середине сессии в лидерах роста находились привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (+4,94%), ТМК (MCX:TRMK) (+1,03%) и акции НЛМК (MCX:NLMK) (+0,88%). В лидерах снижения пребывали котировки Акрона (MCX:AKRN) (-4,54%), корректирующиеся после взлета накануне, и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-3,91%).
Котировки Транснефти в пятницу поддержали новости об одобрении советом директоров дробления акций и переходу на выплату дивидендов 2 раза в год начиная с первого полугодия 2022 года. Техническая картина по бумагам на новостях также пошла на улучшение, но пока говорить о возвращении к среднесрочному повышению рано. ADX недельного графика указывает на возможную смену тренда, но для подтверждения сигнала лучше дождаться закрепления выше 156 500 руб (средняя полоса Боллинджера): открывать новые “длинные” позиции ниже было бы рискованно, а удерживать текущие имеет смысл выше 146 100 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ росли примерно на 1%, пытаясь вернуться в район средних полос Боллинджера дневных графиков (77,50 долл и 74,50 долл соответственно), несмотря на небольшое укрепление доллара. До конца сессии баланс сил на рынке, однако, может сместиться в сторону продавцов в случае более высоких, чем ожидается, данных по инфляции в США и общего ухода от риска.
Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Индикатор вышел из небольшого минуса в плюс вслед за улучшением настроений на фьючерсных рынках США. Опубликованные в пятницу данные по ВВП Великобритании и промышленному производству страны за октябрь оказались разочаровывающими и показали менее сильный, чем ожидалось, рост в годовом исчислении (на 4,6% г/г и 1,4% г/г соответственно). Темпы роста потребительских цен Германии в октябре при этом были подтверждены на уровне 5,2% г/г.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,4%. Инвесторы не теряют оптимизма перед публикацией данных по потребительской инфляции за ноябрь. В среднем ожидается ускорение темпов роста основного показателя с 6,2% до 6,8% г/г – до максимума с 1982 года. Высокая инфляция, однако, усилит опасность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, о чем может быть объявлено уже на заседании следующей недели.
События дня:
· индекс потребительских цен США в ноябре (16.30 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в декабре (18.00 мск)
· акции Акрона и Северстали (MCX:CHMF) последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2021 г
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии показывали небольшое снижение и отступили от минимумов дня вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Российские активы в последнее время в основном реагируют на геополитический фон, но инфляционные данные по США наверняка скажутся на глобальном аппетите к риску.