По итогам среды мировые рынки продемонстрировали позитивную динамику. Покупки преобладали несмотря на сигналы от ФРС. Так, американский регулятор ускорил вдвое темпы сворачивания программы количественного смягчения, что уже в январе существенно повлияет на темпы притока новой ликвидности на рынки, а также позволит свернуть программу в марте. Плюс к этому, руководители ФРС ожидают по три повышения ставки в рамках 2022 и 2023 годов. Также стоит отметить, что были ухудшены прогнозы по росту американской экономики на ближайшие два года и повышены прогнозы по инфляции. Все сигналы от американского регулятора говорят о том, что он готов идти по пути ужесточения денежно кредитной политики. При этом действовать ФРС будет с оглядкой на экономическую ситуацию и готов снизить темпы подъема ставок, если увидит ухудшение экономической ситуации.
Несмотря на готовность ФРС пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, мировые рынки перешли к росту. Так, индекс MSCI World по итогам дня поднялся на 1,2%. В Штатах индексы Dow Jones и S&P500 в среду выросли на 1,1% и 1,7% соответственно, а лидерами стали сектора здравоохранения и высоких технологий. Отметим, что в аутсайдерах оказался энергетический сектор, потерявший 0,4%.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Большинство ведущих азиатских индексов прибавляет до 0,4%. Исключением выступает рынок Японии, где рост составляет порядка 2%. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию среды, прибавляя чуть более 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,9%, торгуясь в районе 74,5 доллара за баррель. Из важных макроэкономических событий сегодня выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США за декабрь, а также данных по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс МосБиржи прибавил 0,1%, закончив основную сессию в районе 3620 пунктов. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов, что может вывести российский рынок уже на старте основной сессии в район 3660 пунктов. При этом текущий рост часть игроков может использовать для закрытия длинных позиций, что сдержит подъем наших акций и к концу дня может привести к компенсации части утреннего роста.
В среду доллар по отношению к рублю потерял 0,1%, евро прибавил аналогичную величину. Сегодня в рамках утренней сессии рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Однако в дальнейшем покупки в рубле могут возобладать, на фоне поддержки национальной валюты со стороны рынка энергоносителей. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к отметке 73 рубля. Плюс к этому, инвесторы ожидают, что в пятницу ЦБ РФ пойдет на повышение ставки, что может увеличить привлекательность рублевых активов и, соответственно, повысить спрос на рубль. Также стоит отметить старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых придется 27 декабря, что также окажет поддержку национальной валюте.