К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 0,62% до 3776,47 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,65%, до 1586,18 пункта, получая дополнительную поддержку от более крепкого рубля.
Рубль к середине сессии повышался в пределах 1,5% против доллара и евро, продолжая отыгрывать утерянные на прошлой неделе позиции. Доллар опустился ниже 75 руб., а евро пробил 85 руб. на фоне переговоров США и России по безопасности в Европе.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+3,69%), ПИК (MCX:PIKK) (+3,57%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,54%), бумаги РУСАЛа (MCX:RUAL) (+3,19%) и Распадской (MCX:RASP) (+1,68%). В лидерах снижения находились расписки Fix Price (-6,52%) и бумаги VK (-3,56%).
Акции угольных компаний продолжали пользоваться спросом на фоне высоких цен на нефть и газ и сохранения привлекательности более дешевых энергоактивов. Распадскую до конца этой недели также можно купить с дивидендами за 9 месяцев прошлого года.
РУСАЛ восстанавливает позиции еще с конца прошлого года, чему способствует рост цен на алюминий, которые подошли к пикам со второй половины октября и обладают потенциалом повышения к максимуму прошлого года 3229 долл./тонну (около 9,5%).
С технической точки зрения акции РУСАЛа также поднялись к пикам с конца октября и преодолели линию среднесрочного нисходящего тренда, но краткосрочно выглядят перекупленными. ADX дневного графика указывает на увеличение силы восходящего тренда и высокую вероятность возвращения к октябрьскому пику 86 руб. при положении выше поддержки 71,50 руб. (средняя полоса Боллинджера), к которой возможна коррекция для снятия перекупленности. В целом РУСАЛ при положении выше 71,50 руб. смотрится для покупателей более интересно.
Внешний фон: умеренно негативный
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ находятся в легком коррекционном минусе, теряя в пределах 0,5% в ожидании важных геополитических и экономических новостей. Нефтедобыча в Казахстане после протестов восстанавливается, а цены консолидируются у многонедельных максимумов. Краткосрочно в ближайшие дни нельзя исключать коррекции чуть ниже текущих уровней, но среднесрочно перспективы котировок выглядят позитивными.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,3%. В регионе преобладают сдержанные продажи перед выступлениями главы ЕЦБ позже на неделе, а также публикацией макроэкономических данных как в Европе, так и в США. Уровень безработицы еврозоны в ноябре ожидаемо снизился с 7,3% до 7,2%.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. При неспособности индикатора закрепиться выше 4710 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно говорить о рисках развития падения в район 4580 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика) уже на этой неделе. Фундаментальными причинами продаж могли бы стать высокие данные по инфляции, публикация которых назначена на среду и четверг.
События дня:
· переговоры России и США по ситуации на границе с Украиной и контролю над вооружениями
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались отвоевать еще часть потерь предыдущей недели, но оптимизм в течение дня поутих. Для рублевого индикатора ближайшая поддержка расположена у 3740 пунктов, а для долларового – у 1580 пунктов. Определять направление движения рынка в ближайшее время во многом будут геополитические новости.