Внешний фон на открытии основных торгов пятницы складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Санкционных новостей в отношении РФ при этом не поступило.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, закрылись снижением трех основных индексов на 0,5-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Настроения инвесторов ухудшились, несмотря на более слабые, нежели ожидалось, данные по производственной инфляции за декабрь. Одной из причин продаж стали высказывания представителей ФРС в отношении необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, вплоть до повышения процентных ставок четыре-пять раз в текущем году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. Накануне индикатор завершил день ниже поддержки 4715 пунктов, что ставит под вопрос развитие восходящего тренда. Пятница же отметится публикацией розничных продаж, промышленного производства и индекса потребительского доверия Университета Мичиган.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который отвоевал часть внутридневных потерь. В конце недели на биржах будут ждать очередного выступления главы ЕЦБ, а также макроэкономических данных из Великобритании.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,1%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 1%. Статистика показала замедление темпов роста экспорта и импорта КНР в декабре, хотя профицит торгового баланса увеличился больше прогнозов. В Китае также продолжается борьба с распространением варианта омикрон, что особенно тревожно в преддверии празднования Нового года по лунному календарю.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после коррекционного снижения в пределах 1% накануне. Цены удерживаются выше поддержек 83,60 долл. и 81,30 долл. соответственно, в связи с чем сохраняют неплохие шансы на достижение пиков предыдущего года. Инвесторов тревожит волатильность на фондовых рынках, ухудшение ситуации с вирусом в КНР, а также реализация нефтяных стратегических резервов в США. Технически, однако, фьючерсы до сих пор не выглядят перекупленными и сохраняют потенциал повышения.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне обвалились на 4-6% и завершили день ниже поддержек 3750 пунктов и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при этом долларовый индикатор достиг минимума с мая прошлого года, но удержался выше 1500 пунктов. Риски тестирования психологически важных уровней 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии возросли, пока же в долларовом сегменте образовалась краткосрочная перепроданность. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет в пределах 1%, предвещая небольшую коррекцию наверх в начале основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3610-3750 пунктов.
Рубль накануне резко ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах немного повышается. Пара доллар/рубль отступила вниз от сопротивления 76,60 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и расположена у линии среднесрочного нисходящего тренда. Пара евро/рубль после достижения накануне пика с июля прошлого года стремится к поддержке 87 руб., пытаясь снять краткосрочную перекупленность. Рубль у текущих уровней сталкивает с рисками слома среднесрочного бычьего тренда.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в небольшой плюс, пытаясь восстановить часть утерянных накануне позиций. Повышение в течение торгов может развиться при отсутствии новостей об эскалации геополитической напряженности и, следовательно, возрастающих рисках санкций, которые так напугали рынок накануне. Особого оптимизма в российских активах в целом в ближайшие дни, однако, ждать едва ли стоит, так как нервозность скорее всего будет сохраняться. Волатильность на зарубежных площадках в преддверии ужесточения политики ФРС также растет. В пятницу за рубежом с отчетностей JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo также стартует сезон квартальных отчетностей. Банки могут стать одними из бенефициаров повышения процентных ставок ФРС.