Рубль с открытия активно дешевел на негативном внешнем фоне. При этом утром он стал улучшаться, но российская валюта продолжала сдавать позиции. После открытия европейских торгов биржевые площадки и нефтяные цены резко снизились. Несмотря на это, рубль неплохо скорректировался.
После четырех сессий активного восстановления, не имевшего какой-либо надежной основы, мировые рынки возобновили снижение. Еще вчера наблюдались продажи, вызванные неожиданным снижением количества новых рабочих мест в частном секторе США. Ослабление экономических показателей на фоне высокой инфляции угрожает худшим сценарием для экономики — стагфляцией. При этом центробанки только приступают к ужесточению монетарной политики, которое способно ухудшить экономические перспективы, а отказаться от него нельзя из-за больших инфляционных рисков.
Дополнительным негативом на старте четверга выступил слабый отчет американского IT-гиганта Meta (NASDAQ:FB), вызвавший на постмаркете падение акций компании на 23%. Это охладило оптимистов, поверивших в новое ралли высокотехнологического сектора и в целом фондовых рынков.
Рублевые активы после нескольких дней относительной силы сегодня выглядят слабее зарубежных аналогов. Отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Западом и новые признаки возможной эскалации геополитического противостояния все больше беспокоят участников нашего рынка, особенно иностранных.
Развивающиеся валюты находятся под давлением растущего доллара. Хотя он ускоряет восходящее движение, большинство представителей сектора не спешат увеличивать потери, консолидируясь около достигнутых минимумов.
Российский долговой рынок рискует прервать серию из пяти растущих сессий. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, обновив двухнедельную вершину, но вскоре опустился в ощутимый минус.
В середине российской сессии мировые индексы и котировки нефти умеренно отскочили от дневных минимумов. Это ускорило восстановление рубля, который отыграл более половины сегодняшних потерь к бивалютной корзине.
Нефть находится под давлением
Вслед за негативным стартом нефть пыталась развить восстановление, но в начале европейской сессии устремилась вниз. В данный момент Brent торгуется около отметки $88,6, теряя 1%.
Нефтяной рынок вместе с другими площадками негативно реагирует на ухудшение показателей экономики США и других крупных потребителей нефти. Дополнительное давление на сырьевые товары оказывает укрепление доллара.
Доллар восстанавливается
До середины российской сессии индекс доллара (DXY) активно повышался, корректируя провал предыдущих трех дней. Затем DXY резко снизился, но вскоре восстановился, переписав сегодняшнюю вершину. Сейчас DXY прибавляет 0,2% вблизи значения 96,2 п.
Повлиять на динамику биржевых инструментов способны данные по американской экономике (16:30, 17:45 и 18:00 МСК). Если показатели будут слишком слабыми, это способно усилить распродажи на глобальных площадках и вызвать рост доллара из-за опасений, что экономика не выдержит ужесточения монетарной политики, необходимого для борьбы с высокой инфляцией.
Европейская валюта в четверг находится под давлением. В середине наших торгов пара EUR/USD совершила рывок вверх, но вскоре резко снизилась, обновив дневной минимум. Сейчас она теряет 0,3% около отметки 1,128.
Техническая картина
Пара USD/RUB вчера достигла нижней границы среднесрочного восходящего канала, после чего резко отскочила. Более надежная поддержка находится немного ниже — на уровне 75,7 руб. Пока он не пробит, вероятней развитие более значительной восходящей коррекции.