Внешний фон на открытии основных торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть корректируются вниз после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток индикаторов отступить от минимумов сессии, завершились снижением трех основных индексов на 1,5-2,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Изначально рынок сдержанно отреагировал на данные о скачке потребительской инфляции страны в январе до очередного пика за 40 лет как по основному, так и по базовому показателям. Тем не менее доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до нового пика с 2019 года и закрепилась выше 2%, указывая в том числе на перспективу повышения процентной ставки ФРС на 25-50 базисных пунктов в марте, что активизировало продажи акций.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,8%, оставаясь под нисходящим давлением в преддверии публикации индексов потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль. В четверг представитель ФРС Буллард заявил, что инфляционные данные заверили его в необходимости скорого ужесточения денежно-кредитной политики, что указывает на серьезность ситуации.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который не смог вернуть отвоеванные в течение дня позиции. В пятницу на биржах региона будут оценивать данные по ВВП и промышленному производству Великобритании, а также окончательной потребительской инфляции Германии за январь.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1%. Китайские индексы теряют в пределах 1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром ослабевают чуть менее чем на 1% после разнонаправленных изменений накануне. Котировки в ходе торгов четверга пытались расти, но в итоге отступили от максимумов дня на фоне общемирового ухода от риска и укрепления доллара. Теперь цены вновь нацелились на поддержки 89,60 долл. и 87,80 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), до закрепления выше которых основной краткосрочный тренд остается восходящим. В пятницу на рынке будут ждать ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.
События дня:
· ВВП Великобритании в 4-м кв. 2021 г. (10.00 мск)
· промышленное производство и торговый баланс Великобритании в декабре (10.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· решение ЦБ РФ по ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)
· финансовые результаты Роснефти (MCX:ROSN) и Башнефти (MCX:BANE) за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после снижения в течение большей части дня, вышли в плюс и прибавили менее 1%, оставаясь недалеко от целевых уровней краткосрочного повышения 3700 и 1560 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Судя по всему, закрепления выше указанных отметок в конце этой недели, однако, не произойдет, что может предвещать в том числе смену краткосрочного тренда. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 2%, позволяя ожидать снижения на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3550-3710 пунктов.
Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет склонность к падению. Пара доллар/рубль отступила от района январских минимумов и поддержки 74 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать разворот и возвращение выше 76 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 85 руб., также отскочив от нижней полосы Боллинджера с рисками роста в район 87 руб. Рубль во многом уже отыграл прогнозируемое на сегодняшнем заседании повышение процентной ставки ЦБ РФ, в связи с чем инвесторы фиксируют прибыль в том числе на ожиданиях возобновления покупки валюты в рамках бюджетного правила.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, отступая от краткосрочных целей роста в основном из-за ухудшения внешнего фона. Отечественные активы в конце недели, вероятно, ждет повышение процентной ставки ЦБ РФ еще на один процентный пункт, до 9,5%, при этом мировые площадки настраиваются на ужесточение тона ФРС, а на геополитической арене вновь неспокойно. Снижение цен на нефть все еще является коррекционным, но тем не менее станет дополнительным негативным фактором для российских бирж в пятницу.