Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают повышение после скачка наверх в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 1,4-2,8%, при этом наиболее ярко выраженную динамику вновь показал сектор высоких технологий. Инвесторы продавали акции на фоне геополитических и инфляционных опасений, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций отступила вниз от очередного максимума с 2019 года 2%. Представители США заявили, что Россия может вторгнуться на Украину в любой момент, что спровоцировало глобальный уход от риска. Индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале при этом упал вопреки ожиданиям увеличения.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. На предстоящей неделе инвесторы, вероятно, будут заняты оценкой перспектив дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС (чему помогут протоколы предыдущего заседания, данные по производственной инфляции и выступления представителей регулятора), а также изменений на геополитическом фоне.
Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который падал вслед за продажами в США. На этой неделе в регионе среди прочих будут ждать данных по промышленному производству и ВВП еврозоны, индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных снизился на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,35%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%. Весь мир опасается усиления геополитической напряженности.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх примерно на 3% в пятницу. Котировки расположены у очередных максимумов с 2014 года на фоне рисков еще более ограниченного предложения в случае военных действий и введения западных санкций против России. Рынок остается в сильном восходящем тренде с ближайшими важными сопротивлениями у 99,50 долл. и 97,50 долл. соответственно. В ближайшие дни инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, динамикой доллара и глобальным аппетитом к риску.
События дня:
· промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск)
· выступление представителя ФРС Джеймса Булларда (19.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19.15 мск)
· квартальные результаты BHP Group
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу потеряли порядка 3-5%, не сумев развить повышение вблизи важных краткосрочных сопротивлений. Риски развития нисходящего движения рынка, таким образом, усилились, а при закреплении ниже поддержек 3470 и 1430 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) следующими целями падения станут районы 3260 и 1290 пунктов (нижние полосы Боллинджера). Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 3%, позволяя ожидать продаж на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3390-3550 пунктов.
Рубль в пятницу резко ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах отступил от пиков сессии и показывает разнонаправленные изменения. Пара доллар/рубль в ходе торгов понедельника поднималась выше 78 руб., а при положении выше поддержки 76,70 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) может стремиться к январским пикам и уровню 80 руб. Пара евро/рубль в начале недели проверила на прочность уровень 88,60 руб., после чего отступила к средней полосе Боллинджера 87 руб. выше которой можно говорить о рисках движения в район 90 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в значительный минус, отыгрывая ухудшение геополитической обстановки, произошедшее вечером в пятницу. В США заявили о рисках вторжения России на Украину в ближайшие дни, что вызвало падение рубля, скачок цен на нефть и рост защитных активов, таких как золото. В понедельник продажи в российских активах сохраняются, хотя сама Украина призывает США не нагнетать обстановку. Так или иначе, геополитическая напряженность ограничит возможности покупателей, но интересно при этом смотрятся сырьевые активы и акции соответствующих секторов.