Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в умеренном плюсе, но отступили от максимумов дня на фоне неоднозначных внешних и геополитических факторов.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,21%, до 3643,94 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,78%, до 1524,74 пункта.
Рубль к концу сессии изменялся менее чем на 0,5% против доллара и евро, также не удержавшись у максимумов сессии. Доллар вернулся к 75 руб, а евро поднялся выше 85,50 руб.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+2,17%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (+0,67%).
Эмитенты
Лидеры роста: Распадская (+8,30%), Система (+4,04%), гдр X5 Retail Group (+4,01%), Магнит (+3,76%), Полиметалл (MCX:POLY) (+3,16%)
Распадская (MCX:RASP) в середине недели повышалась после её выделения из Евраза.
В Магните в среду проходит заседание совета директоров, а в четверг состоится День инвестора и аналитика.
Полиметалл чувствовал себя чуть лучше рынка на фоне возобновления роста цен на золото и серебро. Последние, впрочем, оставались на расстоянии от недавних локальных максимумов.
Лидеры снижения: гдр Fix Price (-2,12%), гдр VK (-2,11%), гдр TCS Group (-1,71%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (-1,28%), Новатэк (-0,26%)
Новатэк в среду опубликовал финансовые результаты по МСФО за прошлый год, согласно которым чистая прибыль компании в 2021 году подскочила в 6,4 раза, а выручка от реализации увеличилась на 62,5%. Объем реализации природного газа по сравнению с уровнем предыдущего года вырос лишь на 0,3%. Бумаги, однако, остаются в среднесрочном нисходящим тренде и пока не находят веских драйверов для роста.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,6-1,1%, отступая от достигнутых накануне значений ввиду сохранения геополитической и экономической неопределенности. Статистика среды по розничным продажам и промышленному производству за январь оказалась лучше прогнозов и показала рост показателей на 3,8% м/м и 1,4% м/м соответственно после снижения месяцем ранее. Стабилизация экономики, однако, позволяет ФРС более свободно повышать процентные ставки, намерения в отношении которых могут проясниться после публикации позже в течение дня протоколов заседания регулятора.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился примерно на 0,3%, не сумев развить наметившееся в течение дня повышение из-за продаж в США. Региональная статистика тем временем показала ускорение как потребительской (до 5,5% г/г), так и производственной инфляции (9,9% г/г) Великобритании в январе. Темпы роста промышленного производства еврозоны в декабре замедлились с 2,4% до 1,2% м/м, что, однако, оказалось лучше прогнозов увеличения на 0,3%.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли чуть более 2% на фоне сохранения геополитической неопределенности. Цены отступили от района краткосрочных поддержек, к которым опускались накануне, что указывает на возможность возвращения котировок к февральским пикам 96,74 долл и 95,79 долл соответственно. На рынке вновь опасаются более ограниченного предложения и продолжают толкать цены выше. Отчет Минэнерго США тем временем показал неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей (ожидалось сокращение) при падении запасов нефтепродуктов примерно на 2,8 млн баррелей. В моменте данные лишь немного приостановили рост цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в плюсе, но вновь отступили от района верхних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1550 пунктов соответственно), что указывает на сдержанность сил покупателей и возможность краткосрочного разворота во второй половине недели. По сути рынок с начала февраля движется в боковике. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3520-3720 пунктов.
Общий настрой: На мировые фондовые биржи в среду вернулись тенденции умеренного ухода от риска в акциях и интереса к сырьевым активам, так как сдвигов в деэскалации геополитической напряженности со стороны России, по мнению НАТО, не произошло. Запад сохраняет крайне осторожную позицию и не признает отвода российских войск от украинской границы, в связи с чем очевидно, что конфликт еще не разрешен. Стороны, тем не менее, должны продолжить дискуссии по безопасности в Европе, во время которых защитные активы вроде золота должны стабилизировать инвестиционный портфель. Нефть при этом вполне может взять курс на район психологически важной отметки 100 долларов.
События дня:
· телеконференция менеджмента Новатэка (MCX:NVTK) по финансовой отчетности за 2021 г по МСФО (16.00 мск)
· число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск)
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· выступление представителя ФРС Джеймса Булларда (19.00 мск)
· встреча министров финансов и представителей центробанков Большой двадцатки
· финансовые результаты Газпром нефти (MCX:SIBN) и РусГидро (MCX:HYDR) за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
· День инвестора и аналитика Магнита (MCX:MGNT)
· совет директоров Черкизово (MCX:GCHE) даст рекомендации по дивидендам за 2021 г
· квартальные результаты Walmart (NYSE:WMT)