Американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов четверга. В фокусе — геополитические риски и сезон отчетности. Инвесторы оценивают протоколы январского заседания ФРС.
Потенциальная зона сопротивления по S&P 500 сейчас широкая — 4500-4600 п. Индекс находится ниже 200-недельной скользящей средней. При закреплении ниже 4400 п. индекс может опуститься в зону поддержки 4300–4250 п.
Геополитические риски
Риски снова возросли. Украинские власти сообщили о нарушениях соглашения, касающегося прекращения огня с непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Белый дом и Евросоюз усомнились в отводе российских войск от границы с Украиной. Есть предположение, что в действительности РФ наращивает воинский контингент в районе границы.
Министерство иностранных дел опубликовало ответы России для США по гарантиям безопасности. Россия предложила США выработать новое «уравнение безопасности» и настаивает на выводе всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики.
Данные по экономике
Протоколы январского заседания ФРС были опубликованы в среду вечером. Мнение большинства участников рынка по сути подтвердилось.
Инфляция и коронавирус — ключевые драйверы, влияющие на решения по монетарной политике. Руководители ФРС открыты для более быстрого повышения процентных ставок в 2022 г., чем предполагали ранее, а также готовы предпринять другие меры ужесточения монетарной политики. Ряд руководителей FOMC считают возможным начать снижение баланса ФРС позднее в этом году. Риски ускорения инфляции были более значительными, чем риски замедления.
Макростатистика США в четверг оказалась неоднозначной. Продажи новостроек в январе сократились на 4,1% относительно декабря — хуже ожиданий. Число разрешений на строительство выросло на 0,7% — лучше консенсуса. Первичные заявки на пособия по безработице за неделю составили 248 тыс. по сравнению с 225 тыс. неделей ранее (прогноз: 219 тыс.).
Сезон отчетности
Квартальная выручка NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-8%) составила $7,6 млрд (+53% г/г), что выше прогнозов аналитиков на уровне $7,42 млрд. Скорректированная EPS достигла $1,32 (+69% г/г), что превосходит оценки Уолл-стрит на уровне $1,23. Выручка от сегмента автомобилей и робототехники уменьшилась на 14% г/г, до $125 млн.
Результаты Cisco (+3,8%) оказались немного выше консенсус-прогноза. Выручка выросла на 6% г/г, до $12,72 млрд. Заказы увеличились на 30% г/г. Одним из ключевых драйверов роста выручки были сети нового поколения (5G, WiFi6, оптические сети). Менеджмент увеличил квартальные дивиденды на 3% (до $0,38 за акцию) и расширил программу buyback на $15 млрд.
Wal-Mart (NYSE:WMT) (+2,2%) также превысил ожидания участников рынка и увеличил квартальные дивиденды на 1 цент — до $0,56. Ритейлер намерен осуществить buyback на $10 млрд в фискальном 2023 г.