К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в значительном минусе на фоне сильной геополитической напряженности и ухудшения ситуации в ДНР. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск упал на 7,04%, до 3154,34 пункта. Индекс РТС рухнул на 8,85%, до 1268,21 пункта. Оба индикатора достигли минимумов с ноября 2020 года.
С технической точки зрения среднесрочная картина по российскому фондовому рынку ухудшается и остается негативной как минимум при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 3500 и 1450 пунктов (средние полосы Боллинджера месячных графиков). Индексам теперь открылись горизонты падения к очередным минимумам с осени 2020 года – 2650 и 1050 пунктам (нижние полосы Боллинджера месячных графиков), которые могут быть достигнуты в перспективе ближайших недель в случае эскалации геополитического конфликта. Ближайшие поддержки расположены у 3100 и 1250 пунктов – у них рынок может на время приостановить снижение.
Рубль к середине сессии ослабевал примерно на 1% против доллара и евро после попыток подрасти в начале дня. Доллар поднимался выше 78 руб, а евро стремился к 89 руб. Российская валюта достигла минимумов с января текущего года.
Эмитенты
В небольшом плюсе к середине сессии в РФ были лишь акции ФосАгро (MCX:PHOR) (+0,36%). В лидерах снижения находились гдр VK (-12,70%), акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-10,04%) и РУСАЛа (MCX:RUAL) (-9,47%). Обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) подешевели на 8,55%, а котировки Газпрома (MCX:GAZP) обвалились на 7,22%.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ были стабильны и изменялись в пределах 0,5% ожидая изменений на геополитическом и экономическом фронте. Цены продолжают колебания у средних полос Боллинджера дневных графиков (91,50 долл и 90 долл соответственно), в то время как инвесторы пытаются оценить, приведет ли новый виток геополитической напряженности к перебоям в предложении. В то же время представитель Ирана заявил о “существенном” прогрессе в ядерных переговорах в Вене, но подчеркнул, что никакого соглашения пока достигнуто не было. Перспектива поступления дополнительной нефти из Исламской республики пока сдерживает нефтяные цены от резкого роста.
Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,1%. Настроения в регионе сдержанно пессимистичные. Предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности крупнейших стран Европы в феврале в основном превысили прогнозы, при этом наиболее сильное восстановление наблюдалось в секторе услуг. Производственная инфляция Германии в январе при этом ускорилась с 24,2% до 25% г/г, а в месячном исчислении замедлилась с 5% до 2,2% м/м, что все же оказалось выше прогнозов.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,2%. Американские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня президента, а инвесторы в целом пока почти не реагируют на геополитическую напряженность.
События дня:
· День президентов в США, биржи закрыты
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не смогли развить утренний отскок и опустились до минимумов с ноября 2020 года на фоне усугубления ситуации в ДНР и объявления в республике чрезвычайной ситуации государственного уровня. Некоторые страны говорят о возможном введении “предупреждающих” санкций против РФ, что оказывает повышенное давление на банковский сектор. В таких условиях перспектива встречи Путина и Байдена в конце недели не слишком помогает российским активам.