Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов на фоне усиления геополитической напряженности и, в частности, обострения ситуации в ДНР и ЛНР, оставались в глубоком минусе, но отступили от минимумов дня.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 10,17%, до 3048,18 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 12,72%, до 1214,34 пункта. Оба индикатора опустились к уровням ноября 2020 года.
Рубль к концу сессии отвоевал часть позиций и терял около 2% против доллара и евро, располагаясь не так далеко от январских минимумов 80,40 руб и 90,71 руб соответственно. Доллар поднимался выше 79,50 руб, а евро пробивал вверх отметку 90 руб.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-4,96%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-11,6%).
Эмитенты
Лидеры роста: Все наиболее ликвидные акции к завершению основных торгов показывали снижение.
Лидеры снижения: гдр VK (-18,24%), Сбербанк ап (MCX:SBER_p) и ао (-17,32% и -16,58%), Роснефть (MCX:ROSN) (-17,08%), ВТБ (MCX:VTBR) (-16,52%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-16,23%), др Ленты (MCX:LNTADR) (-5,20%)
Акции всех ключевых российских эмитентов находились в глубоком минусе на фоне угрозы новых санкций в условиях геополитической напряженности.
Лента в начале недели снижалась медленнее рынка после публикации в целом позитивных финансовых результатов за прошлый год, в рамках которых компания смогла достигнуть своих целей. Так, рентабельность EBITDA за 2021 г. как и ожидалось превысила 8%, а онлайн-продажи подскочили на 208%. Выручка за 4-й квартал при этом увеличилась на 18,6% г/г, до 147 млрд руб, но Лента не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня президентов. Фьючерсы на индекс S&P 500 при этом ускорили снижение и к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,5% на фоне высокой геополитической напряженности. Торги возобновятся во вторник, когда будут опубликованы предварительные данные по деловой активности (ожидается ускорение роста как в промышленности, так и в секторе услуг), а также индекса потребительского доверия за февраль (ожидается снижение).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 1,5%, немного ускорив темпы снижения на фоне геополитической ситуации. При этом предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности крупнейших стран Европы в феврале в основном превысили прогнозы, а наиболее сильное восстановление наблюдалось в секторе услуг. Производственная инфляция Германии в январе ускорилась с 24,2% до 25% г/г, а в месячном исчислении замедлилась с 5% до 2,2% м/м, что все же оказалось выше прогнозов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли чуть более 1%, развивая отскок от поддержек 91,50 долл и 90 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Геополитический фактор и риски перебоев с предложением пока перевешивают новости о прогрессе в переговорах Ирана по ядерной сделке. Так или иначе, соглашения с Исламской республикой пока нет, а ситуация на границе с Украиной накаляется, поддерживая нефтяной рынок в тонусе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии находились в глубоком минусе и в течение сессии опускались ниже отметок 3000 и 1200 пунктов, к минимумам с ноября 2020 года. Рынок уже превысил цели краткосрочного падения и теперь можно говорить главным образом о рисках развития продаж к среднесрочным целевым уровням 2650 и 1050 пунктов (нижние полосы Боллинджера месячных графиков) с ближайшими поддержками у 2900 и 1150 пунктов, которые приостановили обвал понедельника. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2650-3300 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели обстановка была относительно спокойной, чего никак нельзя было сказать о российских активах. Путин провел очередное заседание Совбеза России, ДНР и ЛНР просят Россию признать их независимость, а беженцы из республик переезжают в РФ. Мировые лидеры, судя по сообщениям в СМИ, регулярно проводят телефонные переговоры, пытаясь избежать эскалации ситуации, но привлекательности российским активам это не добавляет. В ближайшие дни в зависимости от поступающих новостей возможны коррекционные отскоки отечественных акций и рубля, но в целом до явной деэскалации конфликта повышение, скорее всего, будет спекулятивным.
События дня:
· индекс делового климата по Германии в Ifo в феврале (12.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в феврале (17.45 мск)
· индекс потребительского доверия США в феврале (18.00 мск)
· финансовые результаты ВТБ, Юнипро (MCX:UPRO) за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
· квартальные результаты Home Depot (NYSE:HD), HSBC