Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов на фоне сохранения геополитической напряженности и ожиданий новых санкций оставались в существенном минусе, хотя и отступили от минимумов дня.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи обвалился на 34,43%, до 2022,8 пункта. Долларовый индекс РТС рухнул на 40,38%, до 731,38 пункта.
Рубль к концу сессии вернулся к более активному снижению и терял порядка 6-7% против доллара и евро, тем не менее оставаясь выше внутридневных исторических минимумов. Доллар находился у 87 руб, а евро – у 97 руб.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-19,25%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-37%).
Эмитенты
Лидеры снижения: ап и ао Мечел (MCX:MTLR) (-50,28% и -46,49%), гдр VK (-49,10%), ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-48,54%), ао и ап Сбербанк (MCX:SBER) (-48,11% и -47,14%), Распадская (MCX:RASP) (-46,46%)
Банк России уже по факту серьезного падения на российском рынке в четверг ввел запрет на короткие продажи до новых указаний, а Мосбиржа проводила дискретные аукционы.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отвоевали часть потерь и снижались на 1,1-2,2%, пытаясь закрыть образовавшиеся с утра гэпы. Для этого, в частности, индикатору S&P 500 понадобится подняться к 4221 пункту, где расположена также нижняя полоса Боллинджера дневного графика. Рынок находится в зоне глубокой перепроданности, но до улучшения фундаментальных сигналов вряд ли сможет вернуться к росту. В частности, индекс S&P 500 в ближайшие сессии может взять курс на район 4050 пунктов (средняя полоса Боллинджера месячного графика). Макроэкономическая статистика четверга в целом не принесла сюрпризов и показала рост ВВП страны в 4-м квартале на 7% к/к, как и ожидалось, при ускорении квартального базового индекса ценового потребления с 4,9% до 5%. В пятницу ожидается публикация аналогичного инфляционного индикатора за январь.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 3,8%, находясь в напряженности ввиду разворачивающихся на Украине событий. Основное внимание инвесторов в ближайшее время, вероятно, будет сконцентрировано на геополитическом факторе.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от внутридневных максимумов, но все еще прибавляли около 6-7%, ожидая новостей с санкционного фронта, которые могут напрямую повлиять на поставки энергоносителей из России. Если серьезных ограничений не последует, целевыми уровнями коррекции для котировок станут 95,50 долл и 96 долл соответственно. Для развития восходящего движения ценам необходимо будет закрепиться выше 106 долл и 100 долл соответственно. В 19.00 мск в четверг Минэнерго США, вероятно, опубликует данные о росте запасов нефти на прошлой неделе, что может усилить краткосрочную фиксацию прибыли.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии находились в значительном минусе, но все же отступили от минимумов с февраля и января 2016 года 1681 и 610 пунктов соответственно, которых достигли в начале дня. Ситуация на рынке в целом, однако, складывается весьма неблагоприятная: риски обновления новых минимумов в следующие сессии высоки, а ближайшие поддержки расположены в районе 1850 и 740 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг наблюдались продажи, которые, однако, нельзя было сравнить с масштабом падения российского рынка. Инвесторы ждали объявления о новых санкциях со стороны США и Европы, при этом источники сообщили, что отключение России от SWIFT пока не рассматривается. В текущей крайне нестабильной обстановке имеет смысл прежде всего дождаться её прояснения как в контексте планов России по военной операции, так и западных ограничений, после чего станет понятно, можно ли рассчитывать хотя бы на краткосрочный отскок российских активов.
События дня:
· пересмотренный ВВП Германии в 4-м кв 2021 г (10.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.15 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в январе (16.30 мск)
· ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в январе (16.30 мск)
· индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе (18.00 мск)
· промышленное производство России в январе (19.00 мск)
· финансовые результаты Евраза за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
· советы директоров ФСК ЕЭС (MCX:FEES) и Газпром нефти (MCX:SIBN)