Внешний фон утром вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть и многие другие сырьевые товары продолжают рост, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Рубль расположен не так далеко от исторических пиков, хотя и пытается немного укрепиться. Переговоры представителей России и Украины пока не привели к сближению сторон.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. На рынке наблюдалась консолидация и повышенный спрос на защитные активы в условиях сложной геополитической обстановки и введения новых санкций против России. Индекс S&P 500 при этом еще обладает потенциалом коррекционного повышения к 4440 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Доходность 10-летних гособлигаций США продолжала снижаться и оставалась ниже 2%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% в рамках коррекции. Во вторник особого внимания заслуживают индексы деловой активности в промышленности страны, которые, вероятно, покажут умеренный рост.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который немного скорректировался после уверенного отскока наверх в конце прошлой недели. Во вторник в регионе ожидается публикация окончательных индексов деловой активности в промышленности за февраль, рост которых может немного замедлиться. Потребительская инфляция в Германии в прошлом месяце же, наоборот, по средним прогнозам ускорилась с 4,9% до 5,1% г/г.
На торгах в Азии утром преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 1,5%. Опубликованная с утра статистика по деловой активности КНР в феврале оказалась лучше прогноза и показала ускорение роста как в секторе услуг, так и в промышленности, хотя в производственном секторе не исключали перехода к замедлению.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром росли примерно на 1,5% после скачка на 3,5-4% накануне. Несмотря на попытки продолжить восходящее движение цены пока не могут преодолеть ближайших важных сопротивлений 106 долл. и 100 долл. соответственно, что можно объяснить в том числе возможной реализацией стратегических резервов нефти участниками Международного энергетического агентства, о чем сообщают СМИ. Кроме того, в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором возможны как минимум словесные интервенции стран. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 97 долл. и 95 долл.
События дня:
· розничные продажи Германии в январе (10.00 мск)
· окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы (11.45-12.30 мск) и США (17.45 мск) в феврале
· предварительный индекс потребительских цен Германии в феврале (16.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.00 мск)
· индекс деловой активности в промышленности США от ISM за февраль (18.00 мск)
· квартальные результаты Target, Hewlett Packard (NYSE:HPE)
· вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
· финансовые результаты Детского мира (MCX:DSKY) и РусГидро (MCX:HYDR) за 2021 г. по МСФО
· финансовые результаты Мосэнерго (MCX:MSNG) за 2021 г. по РСБУ
· операционные и финансовые результаты ИнтерРАО (MCX:IRAO), Мечела (MCX:MTLR) за 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подскочили на 20-26%, но остались ниже сопротивлений 2550 и 950 пунктов соответственно. На рынке сложились технические предпосылки для развития повышения, но в текущих условиях отскоку могло бы помочь разве что значительное улучшение геополитической обстановки, о чем речи пока не идет. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 1850 и 610 пунктов. Торги в фондовой секции Мосбиржи во вторник вновь проводиться не будут.
Рубль накануне рухнул против доллара и евро, а во вторник остается недалеко от исторических минимумов, несмотря на усилия ЦБ РФ хоть как-то сдержать обвал валюты. Доллар торгуется чуть ниже 105 руб., а евро расположен у 117 руб. Накануне российская валюта падала до 110,50 руб. и 127,20 руб. соответственно.
Особых оптимистичных для российского рынка сигналов на утро вторника не поступило. Переговоры представителей России и Украины не принесли существенных результатов, в связи с чем прежняя геополитическая напряженность сохраняется. Власти РФ при этом ограничивают доступ нерезидентов к российским активам и предпринимают меры по предотвращению вывода валюты за рубеж. Экономические реалии продолжают меняться и подстраиваться под складывающиеся обстоятельства.