Внешний фон утром среды остается неоднозначным. Цены на нефть, цветные металлы и палладий продолжают рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно негативны. Рубль накануне обновил исторические минимумы, недалеко от которых остается в середине недели.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник закрылись снижением трех основных индексов, которые упали в пределах 1,8% ввиду сохранения сложной геополитической обстановки. Приостановка такими американскими компаниями как Apple, Ford и Boeing сотрудничества с Россией в итоге не скажется положительно на самих эмитентах. Макроэкономическая статистика дня при этом показала продолжение роста активности в производственном секторе США в феврале, а доходность 10-летних гособлигаций США опустилась к 1,7% на фоне спроса на защитные активы. Золото возобновило повышение, но пока не вернулось к пику прошлой недели 1974 долл., располагаясь в районе 1940 долл.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2% в рамках коррекции. Индикатор расположен у поддержки 4300 пунктов, от которой может отскочить наверх, ближе к сопротивлению 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом рынок остается под нисходящим давлением, а в среду будет с особенным нетерпением ждать первых ежемесячных данных по рынку труда, а также выступления главы ФРС Пауэлла и известного «ястреба» Булларда. Над американским рынком нависла в том числе угроза скорого повышения процентных ставок, хотя инвестиционные ожидания в этом отношении теперь более умеренные.
Торги в Европе накануне завершились обвалом индекса Euro Stoxx 50 на 4%, который продолжал падение после ускорения инфляции в Германии в прошлом месяце с 4,9% до 5,1% г/г, как и ожидалось. Индикаторы производственной активности в Германии и еврозоне в феврале при этом замедлили рост сильнее прогнозов. В среду на рынках будут ждать данных по потребительской инфляции еврозоны в феврале, после чего в четверг публикации протоколов заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы в основном снижаются в пределах 1,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром продолжают ралли и прибавляют около 6% после скачка на 7-8% накануне. Котировки расположены у пиков с 2014 и 2013 года соответственно с ближайшими сопротивлениями у 112 долл по обоим сортам. Ближайшие поддержки находятся у 109 долл и 107 долл соответственно. “Черное золото” на фоне развития геополитического конфликта продолжает пользоваться повышенным спросом, несмотря на реализацию странами стратегических резервов в объеме 60 млн баррелей. В среду также пройдет заседание ОПЕК+ и будут опубликованы еженедельные данные по запасам в США. Прогнозы Американского института нефти указали на сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей, несмотря на ожидания их увеличения, что дает ценам дополнительный стимул к росту.
События дня:
· уровень безработицы Германии в феврале (11.55 мск)
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (13.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
· выступление представителя ФРС Булларда (17.30 мск)
· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· квартальные результаты Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
· розничные продажи и уровень безработицы России в январе (19.00 мск)
· второй раунд переговоров России и Украины
· АЛРОСа опубликует финансовые результаты за 2021 г. и проведет День инвестора
· финансовые результаты Аэрофлота (MCX:AFLT), Сбербанка и Полиметалла (MCX:POLY) за 2021 г. по МСФО
· данные по объему торгов Мосбиржи за февраль 2022 г. по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу подскочили на 20-26%, но остались ниже сопротивлений 2550 и 950 пунктов соответственно. На рынке сложились технические предпосылки для развития повышения, но в текущих условиях отскоку могло бы помочь разве что значительное улучшение геополитической обстановки. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 1850 и 610 пунктов. Торги в фондовой секции Мосбиржи в среду вновь проводиться не будут.
Рубль накануне на Форекс достиг новых исторических минимумов против доллара и евро, недалеко от которых остается в середине недели. Доллар торгуется у 108 руб. после скачка к 117 руб., а евро расположен у 121 руб. после взлета в район 129 руб. Российская валюта продолжает торговаться в условиях сильной перепроданности, но позитивных фундаментальных сигналов пока не поступает.
Российский фондовый рынок в среду останется закрыт, при этом по депозитарным распискам на отечественные компании во вторник в Великобритании и США преимущественно сохранялись сильные продажи. В частности, продолжился обвал по Сбербанку (MCX:SBER) (эмитент позже заявил об уходе с европейского рынка), Газпрому (MCX:GAZP), Норильскому никелю и другим бумагам, которые для нерезидентов больше не дают дивидендов. При этом вырасти удалось РусГидро (MCX:HYDR) (финансовые результаты компании за 4-й квартал 2021 года были сильными), Системе, Полюсу (MCX:PLZL) (компания представила нейтральные финансовые результаты за 4-й квартал 2021 года), Роснефти (MCX:ROSN) и Ростелекому, а также Fix Price. Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов, среди них – Apple, Ford, Boeing, Exxon Mobil (NYSE:XOM), BP (LON:BP), Equinor.