К 18.30 мск рубль на Мосбирже немного укреплялся против доллара и евро, продолжая консолидацию у уровней предыдущих сессий. Доллар располагался у 103,50 руб, а евро стремился к 114 руб.
Цены на ОФЗ в ходе полноценного дня торгов удерживались выше вчерашних минимумов, доходность по “длинным” бумагам составляла порядка 7-14%, а по “коротким” – 14-16% годовых.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к вечеру в России ускорили повышение и прибавляли 0,7-2% во главе с высокотехнологичным сектором и банками. Рынок, похоже, адаптируется к перспективе повышения процентной ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, что отражается в том числе в росте доходности гособлигаций, поддерживающей бумаги финансового сектора. Высокотехнологичные компании в условиях более высоких процентных ставок обычно находятся под давлением, но на этот раз показывают динамику лучше рынка на фоне общего аппетита к риску.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,1%, ускорив повышение по ходу сессии. Вице-президент ЕЦБ во вторник заявил, что экономический рост еврозоны в текущем году продолжится, несмотря на сложности, и при худшем сценарии составит около 2%. Важных макроэкономических цифр во вторник опубликовано не было, зато в среду торги начнутся с инфляционных данных по Великобритании, которые, вероятно, покажут ускорение как производственной, так и потребительской инфляции в феврале. Европейские лидеры тем временем обсуждают создание фонда для финансирования реконструкции в Украине после военных действий, для чего могут быть использованы и заблокированные золотовалютные резервы России.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от максимумов дня и перешли к снижению, теряя в пределах 1,5% после того, как в ЕС не смогли прийти к соглашению по введению нефтяного эмбарго против РФ. В частности, немедленно отказаться от российской нефти не готовы Германия и Нидерланды, хотя все европейские страны активно разрабатывают способы диверсификации энергоресурсов. На этой неделе энергетический вопрос, в частности, будет подниматься на саммите ЕС, а для обсуждения ситуации вокруг Украины в Европу прибыл и президент США Байден. Важные краткосрочные поддержки для нефтяных цен расположены у 109 долл и 105,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладало желание покупать, так как инвесторы, похоже, устали от пессимистичных новостей и стали адаптироваться к новым реалиям. Американские фондовые индексы при этом пытаются сломать среднесрочный нисходящий тренд, несмотря на предстоящий год повышения процентных ставок. У рынка США еще есть примерно полтора месяца до следующего ужесточения денежно-кредитной политики, что, впрочем, пока не радует золото, которое не смогло преодолеть сопротивления 1945 долл/унц и стремится к психологически важной отметке 1900 долл/унц. На открытых секциях российского рынка относительно спокойно.
События дня:
· индекс цен производителей и индекс потребительских цен Великобритании в феврале (10.00 мск)
· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (15.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке жилья США в феврале (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в феврале (19.00 мск)
· финансовые результаты Распадской (MCX:RASP) за 2021 г по МСФО