Торги на российском рынке акций в среду, после очередного сокращенного дня, завершились повышением индекса Мосбиржи на 4,34%, до 2513,03 пункта и ростом долларового РТС на 7,67%, до 949,23 пункта. Повышение происходило на фоне надежд на перемирие России и Украины, а РТС преодолел краткосрочное сопротивление 910 пунктов благодаря сильному рублю.
С наибольшим приростом завершили день бумаги Petropavlovsk (+34,26%) и МТС (MCX:MTSS) (+33,37%).
Акции Petropavlovsk подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из недавних новостей по компании можно отметить разве что консультации по способам реструктуризации долгов перед попавшим под санкции Газпромбанком. В Союзе золотопромышленников России накануне при этом спрогнозировали сокращение общего производства золота в стране в этом году примерно на 10%. Цены на золото с середины марта стабилизировались в диапазоне 1890-1970 долл/унц.
Бумаги РусАгро (производитель сахарной свеклы, пшеницы, ячменя и других сельскохозяйственных товаров) выросли на 29,51% на фоне подорожания продуктов питания и в ходе торгов достигали пика с марта 2016 года 1282,6 руб, после чего отступили ниже. Ранее в марте совет директоров РусАгро решил отказаться от выплаты финальных дивидендов за прошлый год с учетом складывающихся мировых обстоятельств.
Акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+25,54%) же в среду, напротив, поддержали рекомендации совета директоров по выплате дивидендов за 2021 год в размере 0,24 рубля на акцию. Собрание акционеров компании пройдет 30 мая. При этом в ИнтерРАО сейчас не обсуждают делистинг акций и заинтересованы в сохранении акционерной стоимости компании, но могут вернуться к этому вопросу позже.
Ростом среди наиболее ликвидных имен также отметились бумаги Аэрофлота (MCX:AFLT) (+24,72%) и обыкновенные акции Россетей (MCX:RSTI) (+16,16%). Магнит (MCX:MGNT) подскочил на 13,2%.
В лидерах снижения находились акции Акрона (MCX:AKRN) (-17,25%) и ФосАгро (MCX:PHOR) (-10,75%), скорректировавшиеся после повышения предыдущих дней, а также котировки Новатэка (MCX:NVTK) (-1,77%) и гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,33%).
Рубль на Мосбирже к 18.30 мск укреплялся в пределах 3% против доллара и евро, располагаясь у 84 руб и 94 руб соответственно. Российская валюта, тем не менее, отступила от максимумов дня (81,05 руб и 92,74 руб соответственно), недалеко от которых расположены верхние границы торговых диапазонов прошлого года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к вечеру в России теряли порядка 0,1-0,7%, консолидируясь у важных среднесрочных уровней. Рост ВВП страны за 4-й квартал был пересмотрен до 6,9% к/к (ожидалось +7,1%), а индекс ценового потребления подскочил на 6,4% против ожиданий роста на 6,3%. В четверг будет опубликован аналогичный ценовой индикатор за февраль, который, вероятно, покажет ускорение базового инфляционного давления с 5,2% до 5,5% г/г. Первые месячные данные по рынку труда США при этом показали рост занятости в частном секторе в марте на 455 тыс после увеличения на 486 тыс в феврале, что свидетельствует о дальнейшей стабилизации ситуации и не мешает повышению процентных ставок в стране.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 1,2%. Предварительные данные по инфляции Германии за март показали её ускорение с 5,1% до 7,3% г/г (прогнозировалось +6,3%). Представители ЕЦБ в ходе своих выступлений среды при этом завили о том, что необходимости в количественном смягчении у региона уже нет, а процентные ставки могут быть повышены в этом году. Тем временем Германия уже 1 апреля может столкнуться с экономическим шоком, так как на данный момент власти (наряду с Польшей и рядом других стран) отказались переходить на оплату российского газа в рублях, в связи с чем объявили о стадии раннего оповещения о чрезвычайной ситуации. У европейских стран остается два дня для подготовки к самым экстремальным вариантам.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и подскочили примерно на 4%. На рынке сомневаются в перспективах значительного улучшения геополитической обстановки и, значит, предложение нефти будет оставаться ограниченным. Отчет Минэнерго США при этом показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей, больше прогнозов, но совокупные запасы бензина и дистиллятов неожиданно выросли более чем на 2 млн баррелей. Нефтяные котировки возвращают импульс к росту и проверяют на прочность краткосрочные сопротивления 113 долл и 108,50 долл соответственно. В четверг состоится очередная встреча мониторингового комитета ОПЕК+, изменений в планах по нефтедобыче на которой, впрочем, не ожидается.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдался умеренный пессимизм на фоне сомнений инвесторов в возможности скорой стабилизации обстановки на Украине, а цены на сырьевые товары возобновили рост. Одним из драйверов последнего стали заявления России о перспективе оплаты в рублях не только за газ, но и за другую экспортируемую продукцию. «Недружественные» страны не воодушевлены таким исходом и продолжают ужесточать риторику, обещая новые санкции в том числе против российского банковского сектора и создавая негативные драйверы для рыночных настроений на вторую половину недели. В России тем временем пытаются расширить взаимодействие с Азией – в эти дни, в частности, Лавров посещает Китай и Индию.