Российский фондовый рынок к 15.00 мск оставался на положительной территории, но отступил от максимумов сессии. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 2,38%, до 2767,79 пункта, а долларовый РТС подрос на 2,43%, до 1046,06 пункта. Оба индикатора столкнулись с сопротивлениями 2760 и 1060 пунктов и обновили максимумы с конца февраля.
Наибольший рост к середине сессии показывали гдр Эталона (+31,06%) и гдр Fix Price (+20,63%).
Ростом среди наиболее ликвидных имен также отметились котировки ВТБ (MCX:VTBR) (+7,63%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+8,57% и +6,58% соответственно) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+3,38%).
Рост финансового сектора в эти дни можно объяснить главным образом коррекционным восстановлением.
В то же время Газпром готовится на переход оплаты газа европейскими потребителями в рублях (если такой сценарий все же реализуется). Компании ждут письменных разъяснений нюансов оплаты (уже известно, что РФ требует открытия рублевых счетов в санкционном Газпромбанке) и, возможно, будут готовы смягчить свою позицию. Иначе во второй половине апреля, когда должны будут поступить первые платежи, экспорт газа в Европу может быть приостановлен.
С технической точки зрения акции Газпрома еще не вернулись к наблюдавшимся до падения февральским уровням (район 280-295 руб.) и не показали восстановление восходящего тренда по ADX, хотя и пытаются отскочить от локальных минимумов. Открывать осторожные «длинные» позиции можно при закреплении бумаг выше 280 руб., а наращивать – выше 295-300 руб. с расчетом на возвращение в предыдущий диапазон торгов между 300-380 руб.
В лидерах снижения находились акции ФосАгро (MCX:PHOR) (-7,92%) и Акрона (MCX:AKRN) (-6,20%), скорректировавшиеся после повышения предыдущих дней, а также бумаги Распадской (MCX:RASP) (-4,90%).
Евраз, как стало известно, отменил выделение Распадской из-за невозможности проведения необходимых транзакций в условиях санкций.
Рубль на Мосбирже к 15.00 мск коррекционно ослабевал в пределах 2% против доллара и евро, располагаясь у 82,50 руб. и 92 руб. соответственно и корректируясь от района верхних границ торговых диапазонов прошлых лет.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, пытаясь отвоевать часть потерь предыдущего дня. Цены на газ в регионе возобновили рост ввиду неопределенности относительно дальнейших поставок, но тем не менее далеки от исторических пиков. При этом потребительская инфляция в еврозоне в марте, по предварительной оценке, ускорилась с 5,9% до 7,5% г/г (ожидалось +6,6%), в связи с чем можно говорить о возрастающих рисках повышения процентных ставок ЕЦБ уже в этом году. Одновременно с этим деловая активность в производственном секторе региона в прошлом месяце выросла меньше прогнозов. Замедление экономического роста при высокой инфляции является классической ситуацией стагфляции.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня снижались в пределах 1%, ожидая поступления новых сигналов в отношении спроса и предложения. Котировки при положении ниже сопротивлений 113 долл. и 108,50 долл. соответственно находятся в краткосрочном нисходящем тренде с рисками его развития. Негативным фактором для цен в эти дни являются новости о реализации стратегических резервов, о чем на данный момент объявили в США.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,4% перед публикацией позже ключевого отчета по рынку труда и производственной активности за март.
События дня:
- ключевой отчет по рынку труда США за март (15.30 мск)
- окончательный индекс деловой активности в промышленности США за март (16.45 мск)
- индекс деловой активности в промышленности США за март от ISM (17.00 мск)
- переговоры МИД России и Индии
- МЭА рассмотрит вопрос использования стратегических резервов
- переговоры России и Украины
Рынок внутри дня
Общий настрой: Мировые фондовые площадки в пятницу ждали поступления геополитических и макроэкономических новостей, не теряя оптимистичного настроя в преддверии очередных видео-переговоров России и Украины. Ослабление геополитической напряженности могло бы усилить мировой аппетит к риску и стало бы особенно благоприятным для российских активов. Многочисленные экономические сложности тем не менее сохраняются.