Торги на российском рынке акций в понедельник прошли на умеренно оптимистичной ноте. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,93%, до 2785,29 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,67%, до 1050,86 пункта. Индикаторы находились у пиков с конца февраля, но РТС, несмотря на укрепление рубля, стушевался у сопротивления 1060 пунктов.
Рубль на Мосбирже к 18.40 мск рос в пределах 3% против доллара и евро, располагаясь у 83,50 руб и 92,50 руб соответственно и пытаясь вернуться к верхним диапазонам торгов прошлого года.
С наибольшим приростом завершили день бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+11,56%) и котировки Petropavlovsk (+10,77%). Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) подорожали на 9,04% и 7,12% соответственно.
Акции ВТБ и Petropavlovsk продолжали ралли конца прошлой недели без очевидных фундаментальных причин.
Тем временем еще в пятницу поступили новости о законопроекте в отношении возможного выкупа привилегированных акций российских банков за счет средств Фонда национального благосостояния. На этом фоне, судя по всему, привилегированные акции Сбербанка чувствуют себя увереннее обыкновенных как в процентном, так и в абсолютном измерении, но при этом бумаги остаются ниже важных краткосрочных технических уровней.
В лидерах снижения находились котировки Самолета (-5,95%) и адр HH.ru (-5,92%), а также бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-3,72%) и гдр VK (-3,67%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к вечеру в России отступили от минимумов сессии и прибавляли порядка 0,1-1,5%. В лидеры роста ожидаемо вышел высокотехнологичный Nasdaq, который поддерживали бумаги Twitter (NYSE:TWTR), подскочившие примерно на 25% после сообщений о приобретении Элоном Маском (глава Tesla (NASDAQ:TSLA)) доли в компании в размере 9,2%. В остальном день был спокойным на макроэкономические события и ожидаемо показал снижение производственных заказов США в феврале на 0,5% м/м. По ходу недели инвесторы продолжат оценивать поступающие геополитические, корпоративные и макроэкономические сигналы. Среди последних, в частности, ожидаются многочисленные выступления представителей ФРС и протоколы предыдущего заседания регулятора.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,8%, вернувшись к более уверенному повышению после оптимистичного открытия торгов в США. Во вторник в регионе будут опубликованы окончательные индексы деловой активности в секторах услуг за март, которые, вероятно, покажут пусть и некритичное, но замедление роста (в отличие от США, где ожидается ускорение активности).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 2-2,5%, стремясь к сопротивлениям 111 долл и 106 долл соответственно на фоне рисков введения нефтяного эмбарго против России. Лидеры ЕС на этой неделе рассмотрят такую возможность наряду с запретом экспорта угля. Тем не менее спрос на нефть со стороны Китае остается ограниченным из-за локдаунов, а дополнительное предложение на рынок вскоре поступит от реализации стратегических резервов и, при успешном ходе переговоров, также из Ирана. Нефтяные цены в связи с этим могут продолжить волатильные колебания в рамках краткосрочных «треугольников».
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал умеренно оптимистичный настрой. При этом российский рынок не спешил развивать уверенный рост на фоне ожиданий новых санкций со стороны западных стран, которые, вероятно, будут сконцентрированы на энергетическом секторе и будут объявлены 6 апреля. Ранее в ЕС также говорили о возможности новых ограничений против банковского сектора, который все еще показывает коррекционное ралли. Тем не менее наиболее ликвидные эмитенты близки к целям краткосрочного повышения, у которых могут развернуться при отсутствии фундаментального подкрепления.