Торги на российском рынке акций во вторник прошли на пессимистичной ноте на фоне объявления о запланированных новых санкциях ЕС, которые коснулись главным образом экспортно-импортной сферы. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 4,19%, до 2670,97 пункта, а долларовый РТС снизился на 4,28%, до 1006,65 пункта. Оба индикатора в начале дня приостановили попытки повышения у сопротивлений 2850 и 1060 пунктов соответственно, а к концу сессии отступили от её минимумов.
В середине дня в Еврокомиссии объявили о запланированных ограничениях на импорт российского угля, древесины, цемента, морепродуктов и ликера, а также на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования. Кроме того, ЕС планирует запретить российским судам заходить в европейские порты за исключением ряда случаев, а также ввести полный запрет на операции с четырьмя российскими банками, среди которых – ВТБ (MCX:VTBR).
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 1% против доллара и евро, располагаясь у 83,50 руб и 92 руб соответственно.
Среди наиболее ликвидных акций к концу сессии в плюсе были акции Полюса (MCX:PLZL) (+4,70%) и бумаги Petropavlovsk (+1,76%), которые повышались без видимых фундаментальных причин.
Золото тем временем почти не изменялось в цене, в течение дня отступив от района сопротивления 1945 долл/унц.
В лидерах снижения находились котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-8,06%), ВТБ (-7,99%), а также привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-7,76% и -7,17%). Финансовый сектор закономерно терял позиции после недавнего коррекционного ралли, ожидая новых санкционных ограничений.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к вечеру в России теряли 0,1-1,6%. Сектор высоких технологий традиционно был более волатильным, корректируясь после сильного скачка бумаг Twitter (NYSE:TWTR) накануне. Индикаторы деловой активности США во вторник показали ускорение темпов роста в секторе услуг США в марте, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось. Представители ФРС тем временем еще больше ужесточили свой тон, подчеркивая важность борьбы с инфляцией (путем скорейшего сворачивания стимулирования) даже за счет ослабления экономического роста. Протоколы предыдущего заседания ФРС будут опубликованы уже в среду.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру снижался примерно на 0,8%. Инвесторы оценивали в том числе эффект от вводимых против России санкций, а макроэкономическая статистика вторника по деловой активности в секторах услуг региона в марте оказалась лучше прогнозов. Тем временем середина недели, вероятно, принесет данные об очередном месячном рекорде производственной инфляции еврозоны, на этот раз за февраль.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру теряли около 0,5%, отступив от сопротивлений 110 долл и 105,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Европа воздержалась от введения нефтяного эмбарго против России, что обещает продолжение поставок как минимум в ближайшем будущем и несколько успокаивает рынки. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей – позитивный для цен сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник установились умеренно негативные настроения, при этом российский рынок ожидаемо падал ускоренными темпами после объявления об очередных санкциях со стороны ЕС, которые не коснулись нефтегазового сектора. Западные страны пока не планируют ослаблять санкционное давление на РФ, в связи с чем можно предположить, что текущие ограничения – не последние. Российский рынок, тем не менее, краткосрочно вполне готов к подобному развитию событий и вполне может возобновить рост при санкционных паузах. Многое будет зависеть от масштаба ограничений и их влияния на отдельные компании и сектора.
События дня:
· индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за март (04.45 мск)
· производственные заказы Германии в феврале (09.00 мск)
· индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
· ЕС обсудит новые антироссийские санкции (в течение дня)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)