Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. В США объявили о новых санкциях против РФ еще вчера, а сегодня очередной пакет ограничений продолжат обсуждать в ЕС.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,4-2,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы опасались ухудшения экономической и геополитической ситуации, при этом доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше 2,6%, до нового максимума с 2019 года. Протоколы предыдущего заседания ФРС подтвердили нацеленность регулятора на ужесточение политики уже на майском заседании, что может включать в себя повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, а также сокращение баланса.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% перед очередным днем выступлений представителей ФРС, а также министра финансов Йеллен.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,4%, который ускорил обвал по ходу дня на фоне беспокойств в отношении перспектив экономического роста. Опубликованные с утра данные показали увеличение промышленного производства Германии в феврале на 0,2% м/м после его роста на 1,4% месяцем ранее. В течение дня инвесторы смогут оценить также динамику розничных продаж еврозоны и протоколы заседания ЕЦБ.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1,5% после обвала на 5% накануне, когда стало известно о перспективе реализации стратегических резервов Международным энергетическим агентством в объеме 120 млн баррелей в ближайшие полгода. Шаг ожидаемый, но все же в моменте болезненный для котировок, которые тем не менее остаются выше мартовских минимумов 96,97 долл. и 93,56 долл. соответственно. Отчет Минэнерго США накануне также показал неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в феврале (12.00 мск)
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- выступление министра финансов США Джанет Йеллен (17.30 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- страны ЕС продолжат обсуждение антироссийских санкций
- финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER) за март 2022 г. по РСБУ
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду не показали единой динамики и изменились в пределах 3%, что обеспечивалось динамикой рубля. Рынок продолжает движение в довольно узком диапазоне, а объявленные санкции пока затрагивают в основном отдельных эмитентов. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2550 и 950 пунктов соответственно, а сопротивления – у 2700 и 1060 пунктов.
Рубль накануне на Мосбирже подскочил почти на 5% против доллара и евро и преодолел верхние границы диапазонов прошлого года (80 руб. и 91 руб.), а сегодня утром на Форекс стабилен, находясь в районе 81,50 руб. и 89,50 руб. соответственно. Столь позитивную реакцию российской валюты на санкции можно объяснить их ожидаемостью.
Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи на этой неделе продолжатся с 9.50 мск до 18.50 мск. Объявленные накануне санкции США могут быть болезненными для отдельных эмитентов (например, Сбербанка), но в целом укладываются в общую картину ограничений и поэтому не стали для рынка сюрпризом. В ЕС в среду не смогли договориться о новом санкционном пакете и продолжат его обсуждение в четверг. При этом уже известно, что 11 апреля Европа оценит возможность введения нефтяного эмбарго против России. Фундаментально российский рынок скорее будет оставаться под нисходящим давлением.