Российский фондовый рынок к 14.40 мск находился в плюсе на фоне промедления ЕС с введением новых санкций против РФ. Индекс Мосбиржи увеличился на 1,16%, до 2641,72 пункта, а долларовый РТС подскочил на 5,74%, до 1094,23 пункта благодаря очередному витку укрепления рубля. Индикатор Мосбиржи при этом оставался ниже сопротивления 2700 пунктов, а долларовый РТС протестировал 1100 пунктов, поднявшись до нового максимума с конца февраля.
Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 7% против доллара и евро, располагаясь у 76 руб. и 81 руб. соответственно. Российская валюта, таким образом, вернулась к уровням начала текущего года, судя по всему, реагируя на менее жесткие, чем ожидалось, санкционные ограничения.
Наибольший рост к середине сессии показывали акции ПИК (MCX:PIKK) (+6,81%), бумаги Яндекса (MCX:YNDX) (+4,31%), обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,99%) и ВТБ (MCX:VTBR) (+3,74%).
В лидерах снижения находились акции Акрона (MCX:AKRN) (-4,22%), котировки Petropavlovsk (-2,98%), ТМК (MCX:TRMK) (-1,85%) и Полиметалла (MCX:POLY) (-1,71%).
С технической точки зрения акции Яндекса на весьма небольших по сравнению с концом февраля объемах пытаются восстановиться от локальных минимумов, но сигналов на развитие их роста пока не поступает. ADX как краткосрочно, так и среднесрочно все еще указывает на преобладание «медвежьих» настроений, хотя котировки находятся на расстоянии от февральского минимума 1700 руб. – самой низкой отметки с октября 2018 года. Бумаги еще не преодолели никаких значимых сопротивлений (из ближайших 2500 руб., а далее – район 2900 руб.), в связи с чем ставки на дальнейший рост на данный момент будут носить спекулятивный характер. В то же время близость долгосрочной поддержки может ограничивать продавцов, а при закреплении бумаг выше указанных сопротивлений можно пробовать осторожно открывать краткосрочные «лонги».
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%. Рынок консолидировался после сильной просадки накануне. Данные по промышленному производству Германии за февраль показали его увеличение на 0,2% м/м вопреки ожиданиям снижения, а розничные продажи еврозоны за аналогичный период выросли на 0,3% (ожидалось +0,6% м/м). Протоколы заседания ЕЦБ при этом показали, что регулятор больше не списывает со счетов инфляционное давление в регионе и не считает необходимым продолжение масштабного стимулирования.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе прибавляли около 2%, находясь тем не менее ниже сопротивлений 110 долл. и 105 долл. соответственно. Краткосрочный тренд по котировкам начинает смещаться в сторону понижательного ввиду обновления новых локальных минимумов. Накануне цены оказались под особенно сильным давлением ввиду новостей о намерении Международного энергетического агентства высвободить 120 млн баррелей нефти из стратегических резервов в перспективе ближайших 6 месяцев.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1% в рамках коррекции после снижения накануне. В четверг макроэкономический календарь отметится выступлением министра финансов Йеллен и представителей ФРС.
События дня:
· выступление министра финансов США Джанет Йеллен (17.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· страны ЕС продолжат обсуждение антироссийских санкций
· финансовые результаты Сбербанка за март 2022 г. по РСБУ
Рынок внутри дня
Общий настрой: Мировые фондовые площадки в четверг стабилизировались после продаж накануне, при этом российский рынок по рублевому индикатору оставался в рамках краткосрочного диапазона. Торговля по отечественным акциями все еще достаточно волатильна: сильное внутридневное падение сменяется аналогичным ростом и наоборот, что говорит о некоторой неуверенности инвесторов. Сильный восходящий тренд при этом установился по рублю: страны ЕС пока не решаются на скорейший запрет импорта российских энергоносителей и, в частности, по последним данным отложили остановку поставок угля на один месяц, до середины августа текущего года. К середине сессии, в то же время, поступили новости о голосовании Европарламента за немедленное и полное эмбарго на все энергоносители из России.