Торги на российском рынке акций в четверг завершились повышением, так как инвесторы не дождались ввода новых скоординированных санкций со стороны ЕС. К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2635,49 пункта, а долларовый РТС подскочил на 5,53%, до 1092,00 пунктов, показывая более уверенную динамику благодаря укреплению рубля. Оба индикатора, однако, отступили от ближайших сопротивлений 2700 и 1100 пунктов соответственно, при этом долларовый РТС обновил внутридневной максимум с конца февраля.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 6% против доллара и евро, располагаясь у 76 руб и 82 руб соответственно. Российская валюта вернулась к уровням февраля текущего года.
К вечеру четверга страны Большой семерки заявили о намерении и дальше расширять санкционное давление на Россию, в частности, в банковском секторе. Европарламент также принял резолюцию, призывающую ЕС ввести полное эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Тем не менее фактические ограничения пока откладываются.
Среди наиболее ликвидных акций к концу сессии в плюсе были акции ПИК (MCX:PIKK) (+7,95%) и обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+4,17%). ВТБ (MCX:VTBR) коррекционно подорожал на 3,94%, а Полюс (MCX:PLZL) прибавил 3,94%.
Золото при этом, несмотря на новые многолетние пики доходностей гособлигаций США, сохраняло стабильность и вновь пыталось расти к сопротивлению 1950 долл/унц.
В лидерах снижения находились котировки Эталона (-6,61%) и Petropavlovsk (-6,03%), а также Акрона (MCX:AKRN) (-4,59%) и Полиметалла (MCX:POLY) (-3,89%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к вечеру в России теряли в пределах 0,6%, располагаясь у краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (в частности, 4450 пунктов для S&P 500). Состояние национального рынка труда продолжает улучшаться: число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось со 171 тыс до 166 тыс, очередного минимума с начала пандемии в 2020 году. Для фондовых рынков это подтверждает высокую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел из плюса в минус и снижался примерно на 0,6%, располагаясь у минимумов с середины марта на фоне ожиданий сворачивания стимулирующих мер в том числе в европейском регионе, о готовности к чему просигнализировали протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру также вышли в минус и теряли около 2%. Цены в четверг обновили локальные минимумы со второй половины марта, опустившись ниже 99 долл и 95 долл соответственно, и таким образом подтверждают риски дальнейшего движения к мартовским минимумам 96,97 долл и 93,56 долл. Нефтяного эмбарго против России в ЕС пока введено не было, а Международное энергетическое агентство планирует в ближайшие месяцы выпустить на рынок крупные объемы нефти из стратегических резервов, что оказывает давление на цены.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись пессимистичные настроения, в то время как российский рынок пытался расти. Подобную динамику, как и в предыдущие сессии, можно объяснить главным образом учетом в ценах на российские акции ряда негативных санкционных сценариев, чего пока нельзя сказать, в частности, о европейских бумагах. При этом если российский рынок в феврале падал резко, в Европе при дальнейшем ухудшении экономики снижение может быть более плавным, но тем не менее ощутимым. Инвесторы в США тем временем определяются с краткосрочным трендом.