На российском рынке акций в среду к завершению сессии основные индексы отступили от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 18.30 снизился на 0,27%, до 2311,13 пункта, а индекс РТС вырос на 2,08%, до 951,22 пункта, получая поддержку от укрепления рубля на Мосбирже. По ходу дня на рынок, судя по всему, благоприятно повлияли новости о передаче Киеву мирного соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.
Рубль на Мосбирже к вечеру рос в пределах 2,5% против доллара и евро, располагаясь у 76,5 руб и 82 руб соответственно, при этом на Форекс валютные пары прибавляли 1-2% и находились у 81,60 руб и 89 руб соответственно.
Среди наиболее ликвидных бумаг к концу сессии в плюсе пребывали акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (+6,68%), гдр Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,97%), бумаги Самолета (+5,92%), котировки Petropavlovsk (+3,75%), гдр X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,7%)
Бумаги Аэрофлота резко выросли ближе к завершению торгового дня на фоне слухов о возможной докапитализации компании на сумму 107 млрд руб из средств Фонда национального благосостояния посредством допэмиссии.
Расписки Fix Price пытались продолжить восстановление от минимумов, судя по всему, получая поддержку от надежд инвесторов на увеличение популярности дискаунт-формата в условиях экономических сложностей и высокой инфляции.
X5 Retail Group накануне представила ожидаемо сильные операционные результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым чистая выручка, в частности, увеличилась на 19% г/г, а выручка в онлайн-сегменте подскочила на 80% г/г.
В лидерах снижения находились акции НМТП (MCX:NMTP) (-5,31%), котировки ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-5,05%), Яндекса (MCX:YNDX) (-3,92%), МТС (MCX:MTSS) (-2,38%) и Селигдара (-1,45%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США во вторник начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq: акции Netflix (NASDAQ:NFLX) обвалились на 35% на фоне сообщений о сокращении числа подписчиков в 1-м квартале текущего года и вероятном падении их числа еще на 2 млн пользователей в текущем квартале. Доходность 10-летних гособлигаций США тем временем отступила от максимума с конца 2018 года, опустившись ниже 2,9%. В то же время квартальные результаты принесли не только разочарование: основные показатели Procter & Gamble (NYSE:PG) превысили прогнозы. После закрытия основных торгов отчетность представит Tesla (NASDAQ:TSLA), а в четверг (помимо выхода отчетностей и публикации макроэкономических данных) выступит глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял 1,8%, активно восстанавливая позиции после неуверенной динамики предыдущих сессий. В среду обнадеживающими оказались данные по промышленному производству еврозоны за февраль (+2% г/г), а также квартальные отчетности ASML Holding, Danone и Heineken. В четверг повлиять на рыночные настроения могут выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, а также окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны в марте.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI, после роста в течение большей части дня, к вечеру перешли к снижению и теряли чуть менее 0,5%, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 8 млн баррелей (против ожиданий увеличения). Преобладающим фактором на рынке становятся риски более ограниченного спроса в условиях замедления мировой экономики, в связи с чем по нефтяным ценам после достижения мартовских пиков можно наблюдать более низкие максимумы и возможное формирование среднесрочного нисходящего тренда.
Рынок завтра
Общий настрой: В середине недели на фондовых площадках преобладали оптимистичные настроения, которые во многом объяснились коррекционным отскоком после падения к локальным минимумам. Российские фондовые индексы при этом приостановили повышение у линий нисходящих каналов, берущих начало в первой половине апреля (2390 пунктов по индексу Мосбиржи), что заставляет сомневаться в перспективе развития роста. Об улучшении геополитических факторов пока также говорить не приходится, что указывает на сохранение высоких нисходящих рисков для рынка в целом.