На российском рынке акций в пятницу к завершению дня настроения ухудшились. Индекс Мосбиржи к 18.20 снизился на 1,60%, до 2234,82 пункта, а индекс РТС упал на 2,92%, до 933,43 пункта после повышения в течение большей части сессии. На рынок, очевидно, оказывали давление заявления главы МИД Лаврова о том, что переговорный прогресс с Украиной застопорился.
Рубль на Мосбирже к вечеру вырос на 0,5-2% против доллара и евро, располагаясь у 74,50 руб и 78,80 руб соответственно, при этом на Форекс валютные пары теряли около 5% и находились у 76,90 руб и 83,60 руб соответственно, вплотную подойдя к минимумам конца марта-начала апреля (75,55 руб и 82,76 руб соответственно) перед апрельским налоговым периодом.
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Русснефти (+12,23%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+4,14%), обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (+3,19%) и котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+2,49%).
Русснефть в пятницу сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в 1-м квартале текущего года по сравнению с уровнем годовой давности в 2,9 раза, до 17,952 млрд руб, при скачке выручки в 1,9 раза, до 88,73 млрд руб.
В лидерах снижения находились акции Самолета (-11,92%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-8,79%), котировки Полиметалла (MCX:POLY) (-7,06%), гдр HH.ru (-5,50%).
Полиметалл в пятницу падал без очевидных внутренних фундаментальных причин. Компания в понедельник должна представить операционные результаты за 1-й квартал текущего года, а также проведет день инвестора. Цены на золото тем временем по ходу недели отступили от психологически значимой отметки 2000 долл/унц и опустились ниже 1950 долл/унц в условиях высоких доходностей гособлигаций и ожиданий ужесточения политики ФРС в мае.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в пятницу начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли 0,6-1,4%. На рынке сохранялась тревожность в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, при этом основные индексы на данный момент подтверждают развитие среднесрочного нисходящего тренда. Доходность 10-летних гособлигаций США в конце недели опустилась чуть ниже 2,9%, что сняло напряженность с высокотехнологичного сектора, но, весьма вероятно, лишь на время. Опубликованные в пятницу предварительные оценки деловой активности за апрель при этом показали её замедление в секторе услуг и ускорение в промышленности. На следующей неделе в США помимо прочего будет опубликована первая оценка изменения ВВП за 1-й квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – индекс ценового потребления.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов падал почти на 2%, находясь под давлением геополитической и экономической напряженности. Предварительные данные по деловой активности региона за апрель при этом преимущественно превысили прогнозы. Ускорение активности наблюдалось, в частности, в секторах услуг, в то время как производственный сектор чувствовал себя несколько слабее. Разочаровывающими в пятницу, однако, оказались данные как по деловой активности, так и розничным продажам Великобритании. На следующей неделе на биржах будут ждать оценок потребительской инфляции и ВВП за 1-й квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 1,5%, завершая неделю ниже краткосрочных сопротивлений 108,50 долл и 103,50 долл соответственно. На рынке преобладают страхи замедления спроса, которые в ближайшие сессии могут увести котировки в район апрельских минимумов (97,65 долл и 92,96 долл соответственно). При этом прервать нисходящий тренд могли бы новости о введении нефтяного эмбарго ЕС в отношении России, а также заметное ослабление коронавирусных ограничений в китайском Шанхае.
Рынок завтра
Общий настрой: В пятницу на мировых фондовых площадках преобладали пессимистичные настроения, которые были особенно ярко выражены на рынке РФ. Инвесторы уходят на выходные без позитивных геополитических сдвигов, а индексы Мосбиржи и РТС остаются ниже краткосрочных сопротивлений 2510 и 980 пунктов соответственно, что делает их подверженными новой волне падения. В ближайшие дни ожидается публикация большого числа отчетностей как в РФ, так и за рубежом, которые будут давать важные сигналы в отношении дальнейшей судьбы мировой экономики. Пока что инвесторам сложно вернуться к оптимизму, а на мировых валютных площадках в фаворитах остается доллар, индекс которого находится на пике с марта 2020 года.