Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На санкционном фоне пока тихо.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после некоторой неуверенности в первой половине дня, завершились повышением трех основных индексов на 1,8-3% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок продолжил отступление от локальных минимумов и отыгрывал оптимистичные квартальные результаты и прогнозы таких компаний как Meta (NASDAQ:FB), Qualcomm, Eli Lilly, Merck (NYSE:MRK) и Caterpillar (NYSE:CAT). Первая оценка изменения ВВП страны в 1-м квартале при этом показала его неожиданное сокращение на 1,4% к/к, вопреки ожиданиям увеличения, что тем не менее может несколько смягчить позицию ФРС в отношении денежно-кредитной политики.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. В пятницу рынок будет ждать в том числе выхода предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекса ценового потребления за март. Квартальные результаты Amazon (NASDAQ:AMZN) при этом не оправдали ожиданий по прибыли на акцию, и эмитент понизил прогноз по выручке на текущий год. Прибыль Apple (NASDAQ:AAPL) превысила прогнозы, при этом компания увеличила программу выкупа акций и дивиденды.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1% в основном благодаря сильным квартальным отчетностям. В пятницу в регионе ждут первой оценки потребительской инфляции еврозоны за апрель, а также ВВП за 1-й квартал.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японские биржи закрыты в связи с выходным днем. Австралийский ASX 200 увеличился на 1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 3,5% в рамках коррекции после падения предыдущих сессий. На выходных в КНР будут опубликованы индикаторы деловой активности страны за апрель, которые, вероятно, покажут замедление в производственном секторе из-за локдаунов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 1% после повышения на 2-3% накануне. Рынок стремится к очередным сопротивлениям 109 долл и 107,50 долл соответственно на фоне принципиального согласия Германии ввести нефтяное эмбарго (в той или иной форме) в отношении России. Ограниченный спрос на нефть со стороны Китая при этом сдерживает оптимизм в котировках. Краткосрочно позитивных изменений в технической картине нефти не произойдет до закрепления выше апрельских пиков 115 долл и 109 долл.
События дня
- предварительный ВВП Германии в 1-м кв 2022 г (11.00 мск)
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
- предварительный ВВП еврозоны в 1-м кв 2022 г (12.00 мск)
- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск) регулятора
- личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в марте (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Чикаго в апреле (16.45 мск)
- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в апреле (17.00 мск)
- операционные результаты Мать и Дитя за 1-й кв 2022 г
- финансовые результаты Юнипро (MCX:UPRO), Ozon (MCX:OZONDR), Мосбиржи (по МСФО), Мосэнерго (MCX:MSNG) (по РСБУ) за 1-й кв 2022 г
- финансовые и операционные результаты Магнита (MCX:MGNT) за 1-й кв 2022 г
- заседание совета директоров Аэрофлота (MCX:AFLT) по вопросу допэмиссии
- день инвестора Газпрома (MCX:GAZP)
- акции Новатэка (MCX:NVTK) последний день торгуются с финальными дивидендами за 2021 г
- квартальные отчетности Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Honeywell (NASDAQ:HON), Colgate-Palmolive
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после попыток подрасти в начале дня, завершили сессию падением в пределах 2% и отступили от сопротивлений 2500 и 1100 пунктов соответственно. Развитие краткосрочного восходящего тренда пока не подтверждается, но в конце недели улучшение внешнего фона может позволить индексам вновь подняться к указанным значениям.
Рубль накануне на Мосбирже изменился в пределах 1% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс растет чуть менее чем на 1%, и расположен в районе 72 руб и 76 руб соответственно, у очередных многомесячных максимумов. ЦБ РФ на заседании в пятницу, как ожидается, понизит процентную ставку с 17% до 15%, что с фундаментальной точки зрения негативно для российской валюты.
В пятницу внешний фон в начале торгового дня скорее должен способствовать росту российского фондового рынка и возвращению индексов к краткосрочным сопротивлениям. После этого инвесторы будут оценивать многочисленные корпоративные и, возможно, геополитические новости и могут вновь увести индикаторы от локальных пиков. Апрель подходит к концу, но улучшений на геополитическом фронте не наметилось, что сдерживает покупки. Акции Новатэка в пятницу последний день можно приобрести с финальными дивидендами за 2021 год.