Российский рынок акций в среду завершил день без единой динамики индексов, что, как и на прошлой неделе, обеспечивалось укреплением рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 снизился на 2,57%, до 2382,35 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,57%, до 1109,31 пункта. Страны ЕС при этом не смогли прийти к соглашению по нефтяному эмбарго против РФ.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил повышение и укреплялся в пределах 5% против доллара и евро, располагаясь у 67,50 руб и 71,10 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли 3-4,6% и находились у 65 руб и 69,60 руб соответственно, у новых минимумов с февраля 2020 года.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали акции Магнита (MCX:MGNT) (+1,78%), бумаги ЛСР (MCX:LSRG) (+0,67%), котировки Аэрофлота (MCX:AFLT) (+0,51%), акции ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+0,19%) и Северстали (MCX:CHMF) (+0,15%).
Аэрофлот в среду сообщил о намерении провести допэмиссию акций в пределах 5,4 млрд руб по цене 34,29 коп за бумагу (против текущих котировок 31,20 руб).
Котировки Магнита росли после публикации в пятницу сильных финансовых результатов по МСФО за 1-й квартал текущего года, согласно которым выручка компании подскочила на 37,7% г/г, хотя совет директоров при этом рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
В лидерах снижения находились гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-7,90%), бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (-6,13%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) (-4,43% и -4,29%) и котировки Яндекса (MCX:YNDX) (-4,05%).
Дополнительное давление на расписки TCS Group оказывали сообщения о намерении Тинькова увести из России бренд Tinkoff (LON:TCSq).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ развернулись вниз и теряли около 0,2-1,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок ожидает подведения итогов заседания ФРС и вероятного повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов. Дальнейший настрой фондовых площадок будет зависеть от сигналов регулятора на следующие заседания. В целом рынок с начала года развивает среднесрочный нисходящий тренд, который может ускориться в условиях ужесточения монетарных условий. Опубликованные в среду данные при этом показали замедление роста занятости в частном секторе США в апреле с 479 тыс до 247 тыс, ниже прогнозов, и замедление темпов роста в секторе услуг в апреле.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов снижался на 1%, ускорив темпы падения. Макроэкономические данные среды показали рост розничных продаж еврозоны в марте на 0,8% г/г (ожидалось +1,4%), а также пересмотр окончательного индекса деловой активности в секторе услуг Германии за апрель в сторону понижения, хотя в отрасли и продолжается расширение. Банк Англии в четверг при этом, как ожидается, вновь повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1%.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 3-3,5%, тем не менее в очередной раз отступив от сопротивлений 109 долл и 106,50 долл соответственно. ЕС в среду не удалось прийти к соглашению по эмбарго российской нефти, но переговоры продолжатся в четверг. Отчет Минэнерго США при этом показал неожиданное увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей (при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 4,5 млн баррелей). Указанные факторы в совокупности не позволили нефти закрепиться выше важных сопротивлений и изменить техническую картину рынка.
Рынок завтра
Общий настрой: В середине недели на мировых фондовых биржах перед ожидаемым повышением процентных ставок ФРС и Банка Англии преобладал негативный настрой, при этом сохранение курса рубля на укрепление позволило вновь подрасти долларовому индексу РТС. В остальном на российском рынке преобладал уход от риска в ожидании объявления о шестом пакете антироссийских санкций ЕС, который может включать в себя новые ограничения как для компаний, так и для физических лиц. Геополитических улучшений в ближайшее время, таким образом, пока не предвидится.